什么是红利实现者、竞争者、贵族、冠军和国王？

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发布于 2022 年 6 月 7 日

这是来自 Simply Investing 的 Kanwal Sarai 的客座贡献，由 Bob Ciura 更新

投资者可以遵循几种不同的股票策略。一些投资者遵循动量策略，交易价格涨幅较高的股票。其他投资者遵循以科技股为重点的高增长策略，例如苹果（AAPL）和亚马逊（AMZN）。

另一种类型的投资者通过购买和持有高收益股票来寻求收入，例如公用事业和房地产投资信托基金（REIT）。

第四种方法是股息增长投资，重点关注每年支付不断增长股息的股票。这种策略越来越受欢迎，股票类型分为股息实现者、竞争者、贵族、冠军和国王。

股息贵族是标准普尔 500 指数中 67 只股票的一组，这些股票连续 25 年以上增加股息。

您可以点击以下链接下载所有 67 家股息贵族的 Excel 电子表格（包含股息收益率和市盈率等重要指标）：

本文将讨论股息增长投资以及各种股息增长股票列表中的几种。

2023 年股息股票与房地产

2023 年股息股与成长股

什么是股息增长投资？

股息增长投资是一种购买并持有每年增加股息的公司股票的方法。

股息增长投资者希望投资于被低估的支付股息的股票，而不是投资于不支付股息的被高估的股票。此外，这些投资者认为股息需要向股东支付真实现金，因此是公司实际盈利和健康状况的指标。

此外，一家有能力随着时间的推移每年提高股息的公司可能拥有良好的商业模式。另一方面，削减或暂停派息的公司显然陷入困境。

股息增长股票被分为股息实现者、竞争者、贵族、冠军和国王等几类，但它们到底是什么？

什么是红利实现者、竞争者、贵族、冠军和国王？

股息成功者是指连续十年或更长时间提高股息的公司。除了连续10年股息增长之外，公司还必须在纽约证券交易所（NYSE）或纳斯达克上市，并且三个月日均交易量为100万美元。

目前，约有400名股息获得者。许多公司来自消费品、工业、金融和公用事业行业。此外，该集团还包括微软（MSFT）、沃尔玛（WMT）、JM Smucker（SJM）、3M公司（MMM）等公司。

下一个类别是股息竞争者。这些股票的股息期限为 10 至 24 年。该榜单与股息实现者榜单类似，但由于期限为 24 年，因此公司总数较少。

目前，大约有 340 名股息竞争者。最具代表性的行业是金融服务业，其次是工业和公用事业。该集团包括艾伯维 (ABBV)、家得宝 (HD)、亨廷顿英格尔斯工业 (HII) 等公司以及许多本地和地区银行。

股息贵族是连续 25 年以上提高股息的公司，属于标准普尔 500 指数的一部分。此外，它们的市值必须至少为 30 亿美元，并且在重新平衡日期之前的三个月内日均交易量必须超过 500 万美元。

截至 2023 年 6 月，已有 67 家公司成为股息贵族成员。由于要求比较严格，数量相对较少。最具代表性的行业是必需消费品和工业。

此名单上的公司通常是规模较大、信誉良好的公司，是市场领导者。例如，国际商业机器公司 (IBM)、高露洁棕榄 (CL)、可口可乐 (KO) 和联合爱迪生 (ED) 等公司都在名单上。

股息冠军就像股息贵族。然而，唯一的要求是增加股息25年或更长。因此，榜单上的公司数量增加到约 150 家。此外，该名单还包括属于股息贵族的公司以及市值低于 30 亿美元且不属于标准普尔 500 指数成员的公司。

最具代表性的两个行业是工业和金融服务。

此名单上的小型公司包括 Andersons (ANDE)、MGEE Energy (MGEE) 和 Tootsie Roll Industries (TR)。

最后一类是股息之王。要获得这一地位，公司必须连续 50 年以上增加股息。没有其他要求；然而，这项任务并不容易。

目前，上榜企业仅有50家。此列表中的公司示例包括联邦房地产信托 (FRT)、艾默生电气 (EMR)、强生 (JNJ) 和宝洁 (PG)。

股息贵族亮点：麦当劳（MCD）

麦当劳是全球领先的连锁餐厅，截至 2022 年底，在约 119 个国家拥有 40,275 家门店。门店数量最多的国家是美国（13,444 家）、中国（4,978 家）、日本（2,968 家）、法国（1,536 家）和加拿大（1,462 家）。大约 93% 的商店为特许经营商店，其余为公司所有。 2022 年系统总销售额约为 1160 亿美元，总收入约为 230 亿美元。

2023年4月25日，麦当劳公布了2023年第一季度业绩。总收入为 58.978 亿美元，较 2022 年第一季度的 56.656 亿美元增长 4%，因货币不利因素调整后的全系统销售额增长了 9%。公司直营店的收入下降了 (-3%)，而特许经营餐厅的收入则增长了 10%。稀释后收益上涨 15% 至每股 2.63 美元

麦当劳已连续48年提高股息。股息率为每股 6.08 美元，远期股息收益率约为 2.0%。此外，预计 2023 年的派息率为 55%，允许进一步增加。

股息之王亮点：强生公司 (JNJ)

投资者最喜欢的股息之王是医疗保健集团强生公司。强生公司是一家多元化的医疗保健公司，也是药品、医疗器械和消费品领域的领导者。该公司预计今年将产生约 98 至 990 亿美元的收入。

2023年4月，强生公司将季度股息提高5.3%至1.19美元，将公司股息连续增长势头延长至61年。

同样在 2023 年 4 月 18 日，强生公司发布了截至 2023 年 3 月 31 日的第一季度业绩。该季度收入增长 5.6% 至 247 亿美元，比预期好 11 亿美元。调整后每股收益为 2.68 美元，好于上一年的 2.67 美元，比预期高出 0.18 美元。

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