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丁由于金融市场受到多重冲击和重大衰退的打击，未来几年将继续对运营和销售/营销活动的金融服务预算进行更严格的审查。 不幸的是，我们正处于一个由加速变化推动的转型行业的关键转折点。 该行业必须将思维方式从效率转变为各种形式的创新。 这可以通过公司将重点转移到学习如何创造性地应用和最大限度地从他们已经拥有的所有资源中提取价值并认真探索创新如何成为他们努力的持续倍增器并帮助他们有目的地为行业设计更具吸引力的未来来实现.
一个行业组织正视资产管理领域的这些挑战的核心，最近刚刚在亚特兰大举办了题为“作为数字倍增器的营销创新。” SME 论坛是销售营销支持论坛的首字母缩写词，它精确地设计了一个相当独特的资产管理会议，每年在美国举行两次（每年 6 月在伦敦），深入探讨该行业的销售、营销和客户服务方面，使它们成为可能的工具、技术和先进实践。 这一领域涵盖数据包、数据科学、客户数据程序、人工智能、数字营销、分销团队、商业智能、细分战略、财务顾问支持计划，并包括范围广泛的金融科技和研究公司。
中小企业论坛培养了其成员，代表价值数万亿美元的资产管理公司到精品零售和仅限机构的公司，以及战略供应商合作伙伴，成为一个由来自 75 家公司的 750 名活跃成员组成的丰富社区。 大多数持续的培育来自于论坛，行业专业人士通过公开讨论、最新研究回顾和行业思想领袖和主要供应商合作伙伴的意见来分享经验、挑战、挫折和探索解决方案。 它们的结构是一种亲密的活动（仅限 120 名参与者），因此成员可以通过同行参与和主题专业知识来学习、联系、成长和解决他们的业务问题。
“论坛旨在以平衡的方式最大限度地在我们的成员参与者之间自由交流经验和兴趣，”说 哈兹姆贾马尔，中小企业论坛首席运营官。 “没有什么是偶然的。”
他不是在开玩笑。 中小企业论坛领导层和成员咨询委员会对一般会议的主题和演讲者进行了高度审查，然后通过论坛前电话会议对主题和演示文稿进行改进进行高度规范的规划过程。
除了一般会议的演讲者之外，还类似地开发了一系列分组会议，为每个分组分配主持人和抄写员，以确保对话的畅通无阻以及关键思想和观点的捕捉。 所有主持人都获得了详细的主持人指南和分组讨论模板，以帮助他们通过联系预先注册的参与者和收集成员的兴趣话题来提前准备和概述潜在的讨论要点、问题和疑虑。
所有论坛与会者甚至都会收到一份参与者指南和工作表，帮助他们准备和计划如何充分利用论坛的主题、讨论和参与者。 这种深思熟虑的结构和过程不允许将大量想法分享的结果留给偶然或偶然。
中小企业论坛 2022 秋季 G全体会议
资产管理营销——工艺品还是收入驱动因素？ 经过 蒂姆克雷斯尔布罗德里奇
- 研究探索了资产管理公司如何利用现有团队和资源来扩大分销规模，同时为重点顾问提供一流的服务
- 55% 的 CMO 认为营销在推动顾问获取方面的作用已显着增强
- 虽然顾问仍然希望与外部批发商进行互动，但营销在提供价值方面发挥着重要作用
- 揭示了营销投资的重点领域
- 回顾和讨论为未来资产管理营销做准备的关键问题
从数字看：在经济不确定的情况下，财务顾问的需求是如何变化的 比尔·谢尔顿市场桥
- 快速变化的顾问和投资者行为以及代际财富转移加速了资产管理销售/营销团队向下一代分销过渡的需求
- 资产管理者推动增长的三个首要任务：适应不断变化的客户偏好、数字化支持一线团队以及创新产品和解决方案
- 直接索引增长将使许多公司的上市策略复杂化
- 数据和洞察力驱动的个性化和定制将在整个生命周期中至关重要
- 概述了下一代分销成功的敏捷支持框架和成熟度指数
数字化行为洞察以提供定制体验 休马西DNA行为
- 87% 的可衡量业务问题是由行为差异引起的与沟通相关的问题
- 直觉已被证明是 28% 准确导致错误连接
- 优秀的销售人员仅与 40% 的顾问建立联系，从而导致 60% 的潜在机会损失
- 正在进行的经过验证的科学研究通过行为金融学解决了行为多样性和可变性
- 数字化行为洞察力可大规模交付定制化体验
- 嵌入工作流程的“行为芯片”技术让销售和营销团队触手可及的洞察力
- 为销售人员、顾问和客户带来行为智能的销售参与和个性化体验
分布式智能：下一章 斯科特卡斯帕奥姆斯特德联合公司
- 小组讨论了 Olmstead Distribution Intelligence 研究的各个方面，该研究探索了实施和管理 Distribution Intelligence 实践的最佳实践
- 主要发现：这不再是企业是否应该追求有效的分销情报的问题。 数据争论仍然是一个挑战，投资回报率衡量指标难以捉摸，但集中数据和发展支持信息使用的商业文化是关键
- 后续步骤：检查您的运营模型以了解现有应用程序的优缺点以及管理数据管理的系统架构
重新思考分销：利用分析、营销和新的销售方法 李科瓦斯基SS&C
- 客户知识比以往任何时候都更加重要
- 资产经理正在优先考虑数据驱动的计划，以实现更好的客户体验
- 分销成功取决于 3 个关键因素：优化与买家的关系、优化内部资源、优化支持战略所需的工具和框架
资产管理中的 CDP：神话与现实 玛丽安休伊特增长战略集团
- CDP 研究所被讨论为供应商中立的组织，以教育营销人员和技术人员有关 CDP 的知识，他们对 SME 论坛成员 (cdpinstitute.org) 进行了调查
- 调查显示，资产管理者将客户体验（依赖于高质量数据）列为仅次于运营效率的第二优先事项
- 资产管理营销和分销正在演变为数据驱动的文化
- 虽然资产管理公司在数据成熟度和实施 CDP 方面一直落后于更广泛的跨行业人群，但资产管理公司在未来 12-24 个月内在实施 CDP 方面处于领先地位
- CDP 是一个集中式数据存储，它将：
– 从所有来源收集数据，包括 CRM、网站、移动应用程序和第三方
– 提供强大的身份匹配和管理
– 实时向其他系统提供客户资料
分组会议主题包括：
- B/D 数据包和第三方数据集成
- 建立销售活动基准
- 在资产管理中实施客户数据程序
- 关系管理中的新兴技术
- 开发 Next-Best-Actions 能力
- 捍卫和促进科技投资
- 第三方服务增强对运营的影响
中小企业论坛的最大价值似乎有两个方面：
首先，明确专注于彻底，深入研究行业基础设施的“具体细节”，并积极探索如何通过整合整个企业的新思维和技术来更好地运作，以应对重大挑战和目标。
其次，它成功地作为一种有效的参与机制进行公开、诚实的讨论，将这些挑战和潜在的解决方案转化为战略和使命。 它确保成员体验新的学习，获得介绍以建立他们的行业支持网络，并提供成员可以与他们的团队和整个组织分享的见解，以支持公司的目标和目标。
当我参加秋季论坛时，给我的信息是意识到资产管理行业正在进行的转型的巨大性质和范围。 在我看来，这将 SME 论坛定位为在投资公司协会、资金管理协会、NICSA 和 MFEA 等其他顶级资产管理会议中占据一席之地，但在市场营销、销售/分销、操作和技术。 该职位要求密切关注其论坛上正在进行的主题和讨论。 为了全面披露，我计划让研究所和中小企业论坛成为战略合作伙伴，并定期参加他们的活动，以了解并更好地报告资产管理行业的发展和创新，以及它如何重新调整战略和销售/营销执行。
这 创新发展研究所 是面向增长的财务顾问和金融服务公司的教育和业务发展催化剂，这些公司决心在加速业务和文化变革的运营环境中领导他们的业务。 我们作为金融科技和金融服务公司成员的商业创新平台和教育资源，公开分享他们独特的观点和活动。 目标是建立意识并激发关于新的或不断发展的行业方法和思维的开放思想领导力讨论，以促进下一代增长、差异化和独特的社区参与战略。 该研究所是在我们的创始赞助商——Ultimus Fund Solutions、纳斯达克、FLX Networks、Advisorpedia、Pershing、Fidelity、Voya Financial 和 Charter Financial Publishing（财务顾问和私人财富杂志的出版商）的支持和远见下成立的。
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