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我在 Rethink Financial Advice Podcast 的第 43 集中，主持人 Asset-Map 的 CFP 首席执行官 H. Adam Holt 和 Conneqtor.co 的 CFP 首席执行官 Derek NH Notman 与认证金融教练 Catherine Morgan，畅销书作家和播客“这与金钱无关”，讨论财务健康的新兴趋势及其对财务顾问及其客户的重要性。
传统上，向财务顾问寻求帮助是一种耻辱，常常让个人为自己缺乏金融教育而感到羞愧。 然而，围绕财务健康的讨论正在转向更积极主动的方法。 正如凯瑟琳摩根在播客中分享的那样，她经历了自己的个人金钱创伤和缺乏财务健康。 她与金钱的斗争使她成为了一名财务顾问，并最终转变为一名经过认证的财务教练，帮助他人克服自己在金钱方面的挑战。
讨论的主要收获之一是财务顾问不需要成为治疗师，但他们确实需要成为积极的倾听者，以提高对客户财务行为的认识，并帮助他们做出更明智的决定。 这不仅仅是提供财务建议； 这是关于创造一个环境，让客户可以安全地讨论他们的财务挑战并在更深层次上与他们的钱联系起来。
谈话还深入探讨了金钱是我们与自己关系的反映这一观点。 因此，财务健康不仅仅与金钱有关，还与自我意识和自我保健有关。 顾问可以通过提供更感官的金钱体验并帮助他们在当下感到安全，而不仅仅是关注未来的目标，从而帮助他们的客户实现财务健康。
正如 Catherine Morgan 所强调的那样，对于财务顾问及其客户而言，财务福祉应该是起点，而不是最终目标。 通过优先考虑财务健康，顾问可以在拥挤的行业中脱颖而出，并为客户提供投资管理和财务规划之外的更多价值。
总之，围绕财务健康的对话是及时的，因为越来越多的人寻求改善他们的财务健康并找到优先考虑他们实践的这方面的顾问。 作为财务顾问，重要的是要积极倾听客户的意见，为他们提供一个安全的空间来讨论他们的财务挑战，并通过感官和自我保健的方式帮助他们实现财务健康。 通过这样做，我们可以与客户建立更牢固、更有意义的关系，并在竞争日益激烈的行业中脱颖而出。
在此处收听完整剧集：重新思考。 The Financial Advisor 播客 – 第 43 集：财务健康从第一天开始，由 Catherine Morgan 主讲 — Asset-Map
此处表达的观点和意见是作者的观点和意见，不一定反映纳斯达克公司的观点和意见。
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