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埃森哲公司对 2023 财年第 4 季度（截至 8 月的年度）的指导低于预期，导致 2023 财年收入增长指导从 8-10% 略微下调至 8-9%（无机 200 个基点）。 小额交易和通信、媒体和高科技垂直领域的疲软表现导致了此次削减。
埃森哲在多个季度中首次暗示某些领域存在定价压力，并支持 Coforge Ltd. 首席执行官（谈到非理性定价）、Epam、Cognizant 和 HCL Technologies Ltd 最近的声明。我们认为华尔街没有考虑到这一点，可能会影响 2024 财年的利润率。 在我们的模型中，我们假设了适度的定价压力，但我们相信，随着我们进入 2024 财年下半年，这可能是一个更大的问题。
2023 财年第 4 季度的疲弱退出（固定汇率有机增长率可能为 0%）将使埃森哲在 2024 财年表现疲软。 尽管印度 IT 服务公司对 2024 财年收入和盈利的普遍预期有所下调，但我们怀疑 25 财年的强劲反弹存在风险。
我们仍然“减持”印度 IT 服务行业，尤其是对“小额交易”依赖相当严重的二级行业。
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