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欧对于寻求发展业务的财务顾问来说，最有效的勘探工具之一是面对面的教育研讨会或研讨会。 网络研讨会如果做得好（具有良好的声音、灯光和摄像头角度）可能非常适合潜在客户，并且您可能在大流行期间利用了这些虚拟机会。 但是，没有什么比面对面的活动更能让您与目标受众建立真正联系的了。 与需要您的财务专业知识的人建立关系可以赢得首次约会，并最终获得新客户。
通过教育研讨会，您可以通过将一群具有相同财务需求、问题和疑虑的人聚集到一个房间来扩大您的营销工作。 通过与社区分享您的大量知识，您可以帮助人们了解他们不知道的事情。 在这些不确定的经济时代，您的洞察力比以往任何时候都更加重要。
虽然提供金融教育本身就是一个崇高的目标，但将与会者转化为客户是您首先努力举办面对面活动的原因。 获得新的客户资产始于预约。
获得约会的提示
经过多年的数据收集和无数次举办的研讨会、研讨会和网络广播，我们整理了一些您可能需要考虑的技巧，以提高活动参与者的转化率。
- 从您的电源打开和介绍开始
在您吸引与会者的注意力并解释您的身份之后，突出显示会后咨询的最佳时间是在您的演示文稿开始时。 在这个“权力开放”之后，你有一个窗口可以提到最后会有时间提出一般性问题，但对于具体的解决方案，鼓励他们安排一对一的咨询，你会很乐意回答他们所有的问题私人问题。
- 允许您的与会者在活动期间与您一起预订
无论您是举办现场研讨会还是虚拟网络研讨会，您都应该创建一个日历链接，与会者可以使用该链接将他们的约会直接预订到您的日历。 您可以使用许多工具来处理您的个人日历。 面对面会议的另一个不错的选择是便签法。 带上一块带有便利贴的大海报板，上面写着可供观众与您见面的日期和时间。 使用此策略时，社会证明可以帮助您进行约会设置工作，鼓励个人在看到其他人做同样的事情时采取行动。
- 缩短第一次约会时间
如果与会者认为这会导致他们花费很长时间，他们可能不愿意预约。 为了避免吓跑潜在客户，我们发现更多的与会者倾向于在 15-20 分钟的时间范围内进行预约。 第一次约会可以是虚拟的、通过电话或亲自进行。
- 提供您的社交媒体插件
另一种提高与会者参与度的方法是建议在您的社交媒体平台上关注您。 但只有在分享精彩内容时才应这样做。 鼓励与会者关注您可能会让那些没有立即转换的人将您放在首位。 但是，如果您不积极发布有价值的内容，就有可能失去信誉，因此最好不要在演示过程中提及社交媒体。 要知道，在决定与您开展业务之前，许多潜在客户会在社交媒体上对您进行研究。
对于面对面的研讨会，我们建议您在第二天通过跟进电话联系。 对于网络研讨会，我们建议在网络研讨会结束后立即跟进（假设它在可接受的通话时间内结束）。 我们看到最好的结果来自打电话而不是电子邮件的顾问。
凭借战略计划和提供价值的承诺，教育研讨会可以成为寻求扩大客户群的财务顾问的游戏规则改变者。 但是举办一场面对面的活动需要付出很多努力。 有可用的工具和服务可以帮助您举办下一次研讨会，让您吸引热情的潜在客户，将他们转化为约会，然后转化为长期客户。
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此处表达的观点和意见是作者的观点和意见，不一定反映纳斯达克公司的观点和意见。
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