市场讲座 – 2022 年 12 月 19 日

亚洲：

日本是世界第三大经济体，第三季度的萎缩幅度低于最初估计，这支持了一种观点，即尽管大型出口市场显示出进一步疲软的迹象，但它正在从 COVID-19 低迷中缓慢复苏。 另一份数据显示，日本经济在 10 月份录得八年来的首次经常账户赤字，反映出今年日元贬值至数十年来的低点给家庭和企业带来了高昂的进口成本。 日本内阁府周四公布的修正后季度国内生产总值 (GDP) 年化收缩率为 0.8%，而路透调查中经济学家的预测中值为年化收缩 1.1%，官方早前估计收缩 1.2%。

亚洲主要股市今天涨跌互现：

• 日经 225 指数下跌 289.48 点或 -1.05% 至 27,237.64
• 上证下跌60.74点或-1.92%至3,107.12
• 恒生指数下跌 97.86 点或-0.50%至 19,352.81
• ASX 200 下跌 14.80 点或 -0.21% 至 7,133.90
• Kospi 指数下跌 7.85 点或 -0.33% 至 2,352.17
• SENSEX 上涨 468.38 点或 0.76% 至 61,806.19
• Nifty50 上涨 151.45 点或 0.83% 至 18,420.45

亚洲主要货币市场今天表现良好：

• 澳元兑美元上涨 0.00333 或 0.50% 至 0.67173
• NZDUSD 上涨 0.00036 或 0.06% 至 0.63776
• 美元兑日元上涨 0.11 或 0.08% 至 136.800
• USDCNY 上涨 0.0056 或 0.08% 至 6.98250

贵金属：

• 黄金下跌 3.51 美元/吨盎司。 或 -0.20% 至 1,788.83
• 白银下跌 0.166 美元/吨。 盎司或 -0.72% 至 23.045

昨晚的一些经济新闻：

新西兰：

Westpac 消费者信心指数（第四季度）从 87.6 下降至 75.6

欧洲/欧洲、中东和非洲：

英国的许多超市，包括市场领导者特易购 (Tesco) 和阿斯达 (Asda)，都实行了销售配给，将原因归咎于禽流感肆虐欧洲和美国的禽流感，他们说这导致了英国的商品短缺。 但英国农民争辩说，虽然爆发是一个因素，但鸡蛋不够用，因为他们每售出一盒鸡蛋就赔钱，迫使许多人减产，有些人则完全退出。 该协会估计，过去 12 个月英国产蛋鸡群总数下降了 6% 至 3640 万头，这表明未来供应将更加紧张。 英国全国农民联盟 (NFU) 表示，鸡蛋短缺可能只是个开始，因为新时代的能源和谷物价格昂贵，再加上劳动力短缺，除非食品生产商和零售商就未来的更公平条款达成一致，否则货架将空空如也。

周一的一项调查显示，本月英国工厂的产出和出口订单下滑，凸显了制造业面临的问题，包括高通胀和全球经济疲软。 英国工业联合会 (CBI) 表示，截至 12 月的三个月中，其制造业产出指标降至 2020 年 9 月以来的最低水平。

意大利部长们周五猛烈抨击欧洲央行，称其提高借贷成本的决定“令人费解”和“疯狂”，该决定增加了欧元区负债最重的国家之一的财政压力。 欧洲央行周四如普遍预期将基准利率上调 50 个基点，并暗示未来将进一步加息，同时制定减少债券购买的计划后，三位高级部长采取了行动。

欧洲主要股市迎来了绿色的一天：

• CAC 40 增加 20.66 点或 0.32% 至 6,473.29
• 富时 100 指数上涨 29.19 点或 0.40% 至 7,361.31
• DAX 30 指数上涨 49.80 点或 0.36% 至 13,942.87

欧洲主要货币市场今天涨跌互见：

• 欧元兑美元上涨 0.00471 或 0.45% 至 1.06291
• 英镑兑美元上涨 0.00425 或 0.35% 至 1.21825
• 美元兑瑞郎下跌 0.00352 或 -0.38% 至 0.92998

今天来自欧洲的一些经济新闻：

英国：

CBI 工业趋势订单（12 月）从 -5 下降至 -6

德国：

德国商业预期（12 月）从 80.2 增加到 83.2

德国当前评估（12 月）从 93.2 增加到 94.4

德国 Ifo 商业景气指数（12 月）从 86.4 上升至 88.6

欧元区：

建筑产出（环比）（十月）从 0.45% 增加到 1.27%

欧元区工资（同比）（第三季度）从 3.20% 下降到 2.10%

劳动力成本指数（同比）（第三季度）从 3.80% 下降到 2.90%

美国/美洲：

根据全国房屋建筑商协会的数据，美国房屋建筑商的信心已连续 12 个月下降。 根据全美房屋建筑商协会/富国银行住房市场指数，本月单户住宅信心下降 2 点至 31。 与大多数指数一样，任何低于 50 的指数都被视为收缩。 相比之下，该指数在 2021 年 12 月为稳定的 84，目前处于 10 年低点。

根据加拿大统计局的数据，职位空缺在第二季度达到高位后，第三季度有所下降。 加拿大雇主在第三季度寻求雇用 959,600 名员工，比上一季度下降 3.3%。 第三季度职位空缺率达到 5.4%，低于第二季度 5.7% 的高位。 现在加拿大每一份可用工作对应 1.1 个失业者。

美国市场收市：

• 道指下跌 162.92 点或 -0.49% 至 32,757.54
• 标准普尔 500 指数下跌 34.7 点或 -0.9% 至 3,817.66
• 纳斯达克下跌 159.38 点或 -1.49% 至 10,546.03
• 罗素 2000 指数下跌 24.84 点或 -1.41% 至 1,738.58

加拿大市场收盘：

• 多伦多证交所综合指数下跌 242.52 点或 -1.25% 至 19,200.76
• TSX 60 下跌 12.27 点或 -1.05% 至 1,160.43

巴西市场收盘：

• Bovespa 上涨 1,884.05 点或 1.83% 至 104,739.75

活力：

由于对中国放松其 COVID-19 限制的乐观情绪超过了对全球经济衰退将拖累能源需求的担忧，油价周一上涨。 中国是世界最大的原油进口国，在北京放宽流动性限制但表示计划在 2023 年加强对经济的支持后，正在经历预期的三波 COVID-19 案件中的第一波。布伦特原油上涨 96 美分至每桶 80.00 美元截至美国东部时间下午 12:56（格林威治标准时间 1756），美国西德克萨斯中质原油上涨 1.23 美元至 75.52 美元。

今天的石油市场喜忧参半：

• 原油上涨 1.901 美元/桶或 2.56% 至 76.191
• 布伦特原油上涨 1.553 美元/桶或 1.96% 至 80.593
• 天然气下跌 0.7169 美元/百万英热单位或 -10.86% 至 5.8831
• 汽油上涨 0.0507 美元/加仑或 2.38% 至 2.1830
• 取暖油下跌 0.0164 美元/加仑或 -0.53% 至 3.1035

以上数据是美国东部时间周一中午 12 点 16 分左右收集的

• 大宗商品涨幅最大的商品：原油 (2.56%)、汽油 (2.38%)、大米 (2.07%) 和棉花 (3.98%)
• 大宗商品输家：燕麦 (-2.27%)、钢铁 (-3.44%)、木材 (-2.45%) 和天然气 (-10.86%)

上述数据是在美国东部标准时间周一 12:36 左右收集的。

债券：

日本 0.256%（+0.5bp），美国 2 的 4.26%（+0.082%），美国 10 的 3.592%（+11bps）； 美国 30 国 3.64% (+0.112%)，德国国债 2.208% (+4.3bp)，法国 2.723% (+5.4bp)，意大利 4.388% (+10.8bp)，土耳其 10.32% (-16bp)，希腊 4.329% (+ 2.2bp)，葡萄牙 3.242% (+4.7bp)； 西班牙 3.294% (+5.2bp) 和英国国债 3.501% (+17.4bp)。