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W当我与财务顾问、高管和企业主交谈时，我经常听到这样的评论：“我想发展我的业务，但我没有时间解决 [you name the issue]”
真正的问题通常是他们忙于自己的业务，以至于没有时间处理自己的业务。 有很大的不同。
在业务中工作是运营和维护有纪律的业务模型所需的日常活动。 致力于此是解决业务模型可以改进的领域所需的战略工作。
“持续改进胜于延迟完善”
虽然我怀疑马克吐温是否像他的名言所暗示的那样明智，但他的名言是“持续改进胜于延迟完善”。
我认为我们大多数人都对我们渴望的完美存在有一个愿景，我们希望我们的业务存在于那个乌托邦的地方。有时我们会陷入简单地将我们的业务指向天空中的星星的陷阱，然后将希望作为首要任务到达那里的车辆。
很少有伟大的企业是这样建立起来的。
相反，正是战略、创新、规划和不懈执行的艰苦努力为卓越的企业奠定了基础。 可持续发展的企业也往往建立在从一些失败中吸取教训的基础上； 失败和持续改进是相辅相成的。
顶级财务顾问的框架
纵观财务咨询领域，我一直很感兴趣的是，美国只有几百家资产超过 10 亿美元的公司，但资产在 1 亿美元以下的公司却成千上万。
我的经验告诉我，原因有很多，包括生活方式选择或利基商业模式。 然而，我也认为几乎每个财务顾问都希望发展他们的业务。
多年来，随着 Blueprint Investment Partners 团队与财务顾问的合作，我们积累了关于最有效的顾问所使用的行为、策略和策略的制度知识。 这些顾问通常具有更高的利润率和更低的流失率。
我们在“The Elite Advisor Playbook”中捕捉到了这些属性，它为最佳咨询实践提供了一个框架——一个让您专注于业务，而不是专注于业务的框架。 基石是：
- 专注于客户服务高于一切
- 实施可扩展的实践管理系统
- 财富管理（非投资管理）
- 业务发展，不断
TL;DR（太长；没读）？
剧本对我们所说的四大支柱中的每一个都提供了强有力的定义，我认为它真的值得一读（尽管我意识到我有偏见）。 但是，剧本的信息归结为：
顶级财务顾问只将时间花在具有高影响力的活动上，例如客户服务和业务开发，这些工作需要人情味（并且人情味可以成为实践的差异化因素）。 其他一切都外包、系统化和/或自动化，以实现可扩展的实践。
这一结论得到了多年来对投资者和顾问的大量研究的支持，但这是最让我印象深刻的数据点：“投资者认为，顾问关系总价值中有多达 45% 来自情感因素，而剩下的 55% 来自关系的功能方面，例如投资组合管理和财务规划。” （引自 Vanguard 2021 年的一项研究）
如果您是一位顾问，希望继续在您的实践中而不是在您的实践中工作，我鼓励您下载 Playbook。
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