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您认为绝大多数同行 (75%+) 不认同的投资信念是什么？
2019 年，我决定开始公开回答上述问题，并随着时间的推移进行补充。 你可以查看整个线程 这里但我最近 迈克尔·巴特尼克 (Michael Batnick) 和本·卡尔森 (Ben Carlson) 的播客 触及相同的主题，所以在他们的“推动”下，我也分享了下面的整个列表。
冒犯到大家请见谅！
2019
1. 仅根据股息收益率进行投资是一种节税且荒谬的投资策略。
请参阅我们的旧书《股东收益：股息投资的更好方法》，了解更多信息，请在此处免费下载。
2. 美联储做得很好.
我一直公开表示他们应该将联邦基金利率与 2 年期国债挂钩，而我的朋友 汤姆麦克莱伦 有一个很好的图表来说明这个观点……
3. 趋势跟踪策略应该对大多数投资组合进行有意义的配置。
我们的 Trinity 模型可能拥有我所知道的所有 RIA 中最高的趋势分配，默认分配是一半！
4. 随着时间的推移，基本的低成本全球市场 ETF 组合的表现将优于绝大多数机构。
有关详细信息，请参阅我们的旧 GAA 书籍，可在此处免费下载。
5. 美国投资者应将至少 50% 的股票分配给非美国国家。
查看我们的帖子“全球投资案例”了解更多信息。
6. 与投资对冲基金本身相比，13F 复制是投资大多数长期对冲基金的更好方法。
Invest with the House 免费书籍在这里下载。
7. 只要您拥有一些主要成分（全球股票、债券、实物资产），您的资产配置并不重要。 重要的是费用和税收。
有关详细信息，请参阅我们的旧 GAA 书籍，可在此处免费下载。 另外，这里有一个旧的 推特线程 关于这个话题。
8. 对公共股票进行简单的量化筛选将胜过大多数私募股权基金。
通过收听我过去与 Dan Rasmussen 和 Jeff Hooke 的播客节目，了解更多相关信息。
9. 评估经理人或策略的合理时间范围是 10 年，也许 20 年。
我们写了一篇关于这个主题的论文，你可以在这里阅读。
10. 我觉得我不必对 Telsa 股票发表意见。
尽管我之前就其他话题与 Elon 分享过我的观点（阅读 这里)
11. 被动指数（不再）与市值指数不同。
2020
12. 财务顾问和资产经理在股票市场上的杠杆是 4 倍，可以/应该对冲风险……甚至不持有美国股票！
在此处阅读我们关于该主题的较长文章。
13. 大多数捐赠基金和养老金最好解雇员工并转向系统的 ETF 投资组合。
你必须知道我写了一篇关于这个的博客文章，对吧？ CalPERS 最后告诉我他们不会雇用我来做这件事。 我试过了…
2021年
14. 每个人都喜欢抱怨操纵，美联储、r/wsb、yadda yadda……市场一如既往地运作。 通常情况下。 做空？ 打哈欠，一直在打哈欠。
杰米·卡瑟伍德 (Jamie Catherwood) 发表了一篇关于空头挤压历史的精彩文章。
15. 低利率并不能证明高股市估值是合理的。
在这里阅读我从 2021 年 1 月开始发布的关于此的帖子。
16. 与将安全资金投入短期债券或票据相比，全球多元化的资产组合“风险更小”。
这是《致富投资组合》一文中涵盖的主题之一。
2022年
17. CAPE 比率是一个有用的指标和因素。
这是我的常见问题解答，其中包含您需要了解的有关 CAPE 比率的所有信息。
18. 持有美股不影响投资结果。 你可以拥有 0% 并且做得很好。
这是我的 鸣叫 关于这个与下面的图表。
19. 按收益率加权的主权债券组合优于按市值和总债务发行加权的组合。
在这里阅读我们的白皮书。
… 未完待续 …
我是不是高估了我不同意别人的程度？ 您与同龄人不同意的信念有哪些？ 欢迎回复原帖 这里.
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