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作者：Sarah Sciandra，Docupace 企业业务解决方案副总裁
随着金融行业的变化，扩大财富管理业务至关重要。 在当今世界蓬勃发展需要提高效率并保持热情。
可扩展的增长之路可能看起来令人畏惧，但事实并非如此。 RFG Advisory 总裁 Shannon Spotswood 表示，增长实际上可以简化为五个步骤。 Spotswood 在最新一期中详细介绍了这些步骤 Docupac 的网络研讨会圆桌会议系列。
确立您的使命、愿景和价值观
随着市场的变化，客户越来越希望顾问是真诚的并且与他们有联系。 对于顾问来说，仅仅因为他们擅长做他们所做的事情已经不够了。 一定有更深层次的 为什么 激励他们的行动。
- 贵公司的使命或您作为 RIA 的工作是什么？
- 您对未来的愿景是什么？
- 您的工作和客户关系的核心价值观是什么？
明确您的使命、愿景和价值观会改变您处理客户互动和工作流程的方式。 他们也是 与增长的增加有关 和收入。 一位业务专家表示，“当经过专业创建和有效使用时，使命宣言是最有效的统一和决策工具之一”，可推动团队实现统一目标。
想要扩大您的使命吗？ 定义角色和职责
牢记您的使命和愿景，考虑最能帮助客户并按照您想要的方式发展您的公司的具体角色和职责。 考虑您公司所需的职责和专业，例如在某些产品或客户方面经验丰富的人员、经过验证的领导者、额外的后台人员或熟练的销售人员。
此过程可能意味着彻底修改现有的组织结构图以调整职责和团队，或雇用新的顾问和后台人员来填补空白。 关键是要牢记使命，然后确定最能支持该愿景的角色和结构。
确定关键任务的优先顺序
规模过去侧重于关键绩效指标（KPI），例如管理的资产和服务的客户数量。 如今，能够扩展的关键在于高效利用时间并确定关键任务的优先级。 顾问平均花费 超过40% 他们每周的工作时间都花在行政和后台任务上，而这些任务通常不会带来任何进展。
顾问需要毫不留情地确定重要任务和会议的优先顺序，这与你的使命、价值观和愿景息息相关。 保持大局观可以让你区分最重要的任务和其他可以委派、外包或消除的职责。
建立流程和会议的节奏
仔细考虑一下您公司的工作节奏。 这与您公司的文化或您与客户、合作伙伴和团队成员的互动方式有关。 节奏可以包括定期会议、定期与客户沟通以及定期发生的任何其他事件或流程。
节奏可以阐明你的价值观，并为人们的角色提供方向。 节奏为公司创造了一种节奏，导致可预测的流程，这样事情就不会被遗漏。 建立节奏还强调了提高效率的机会，这为可扩展的增长打开了大门。
使用正确的技术支持您的工作
技术对于成为一名出色的现代财务顾问至关重要，无论是在后端保持组织性还是提供高质量的客户体验方面。 追求最新、最好的解决方案可能很诱人，但最重要的是拥有适合您的客户和流程的技术。 企业常常陷入复杂的技术之中，从而错过了扩大规模和提高效率的机会。 关键是要在利用有效技术和不追逐每一个闪亮的新物体之间找到平衡。
扩大公司规模需要勤奋，并且可能会伴随着成长的烦恼。 但是，专注于您的使命、愿景和价值观作为驱动力，可以帮助顾问和员工有目标地前进，更好地分配时间，并创造强大的客户体验和竞争优势。
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本文表达的观点和意见是作者的观点和意见，并不一定反映纳斯达克公司的观点和意见。
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