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我在竞争日益激烈且发展迅速的财务咨询业务中，竞争优势属于能够为客户提供更多服务的顾问。
一天的小时数是固定的，因此财务顾问为客户腾出更多时间的唯一方法是提高研究、合规和账户管理等幕后工作的效率。
Fundinsight.nasdaq.com 是一个旨在加速交易所交易基金 (ETF) 和共同基金研究的免费在线平台，其关键研究功能的效率最大化是前提。 该平台由纳斯达克和 ETF 专家 Trackinsight 于 2022 年 12 月推出，可以比较 38,000 多只 ETF 和共同基金，并被 1,500 多只 FA 使用。
纳斯达克美国指数许可负责人本·琼斯告诉《交易员》杂志：“行业正在发生变化——技术正在扰乱顾问进行基金作业的方式。” “我们直接从顾问那里听说，他们希望有更多时间工作并与客户互动。 他们花费大量时间进行大量研究，需要快速简便的方式与客户分享见解和趋势。”
在 2023 年 2 月的一份报告中，Coalition Greenwich 指出，纳斯达克、贝莱德、彭博、Broadridge、FactSet 和晨星等大型数据提供商已投入“数十亿美元”为财富管理公司创新数据和分析。
报告称，“市场数据和投资数据的准确性对于任何 FA 的成功绝对至关重要，”或财务顾问。 “在初创公司、经纪人提供的产品和其他产品的快速发展的推动下，（数据提供商）之间的竞争确保顾问年复一年地继续看到更好地访问更好的数据和分析。”
多年来，为财务顾问提供解决方案一直是纳斯达克业务的一部分。 2015 年，他们收购了 Dorsey, Wright and Associates，其中包括直接面向财务顾问的研究、分析、投资组合管理和资产配置工具。 该公司一直在迅速增加其策略在大量托管账户平台上的可用性，并将其动量式方法授权给全球资产管理公司以创建 ETF。
正如纳斯达克的琼斯回忆的那样，该交易所运营商的市场研究发现了一个过于普遍的问题，即财务顾问忙于研究，以至于他们没有适当的时间进行业务发展； 此外，许多数据和分析平台都很笨重。 琼斯说，纳斯达克将 Fundinsight 视为顾问工具箱的延伸。 该平台的具体功能包括智能替换、曝光检查和个性化新闻编辑室。
“在开发该网站的过程中，最大的‘啊哈’时刻之一来自与测试组共享 Smart Substitutions 工具，”Jones 说。 “开发 Fundinsight 是为了填补市场空白，因为没有像这样的平台，尤其是免费平台。”
SEI 是一家财富管理公司的技术和投资解决方案提供商，将能力列为 2023 年财务顾问面临的第一大挑战。除了显而易见但可能不可行的雇用更多员工或剔除客户名单的解决方案外，SEI 建议利用合作伙伴关系通过技术、流程、工作流程和集成构建或改进内部基础设施。
这为数据提供商奠定了基础，让财务顾问的生活更轻松。 Fundinsight 每周增加大约 25-30 名新用户，每个人都应该能够比以前更有效地研究 ETF 和共同基金。
琼斯说：“如果财务顾问能够来到 Fundinsight 并在几秒钟内完成这项研究，那么他们就不必花费数小时来尝试比较不同平台的基金，那么我们就知道我们完成了工作。”
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本文最初发表于交易者杂志.
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此处表达的观点和意见是作者的观点和意见，不一定反映纳斯达克公司的观点和意见。
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