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远景能源是中国第二大、全球第四大风力涡轮机制造商，去年 12 月凭借其双币种、绿色和可持续发展挂钩的定期贷款工具在亚洲银团贷款市场创造了历史。
该交易是该地区第一个将收益的绿色使用以及基于科学的目标倡议 (SBTi) 可持续性承诺纳入其中的交易，因此获得了“双重 ESG”贷款的称号。 这是总部设在中国的跨国公司首次筹集此类贷款。
Sunil Veetil 解释说：“这一创新结构将募集资金的绿色使用与与可持续性相关的关键绩效指标 (KPI) 相结合，受到了市场的欢迎，” 亚洲金融 汇丰银行亚太商业银行可持续发展部编辑委员会成员兼负责人。
“我们看到越来越多的客户来找我们，询问这种双重 ESG 结构，”他告诉 F A。
汇丰银行担任该交易的唯一可持续发展协调人和融资代理人，并与花旗一起担任联合全球协调人、授权牵头安排人和账簿管理人。 兴业银行、交通银行、招商永隆银行、德国商业银行、恒生银行和 Natixis 担任牵头安排行和账簿管理人，而中国银行（香港）和中信银行国际担任牵头安排行。
促进灵活性
花旗亚洲债务资本市场、贷款和收购融资联席主管 Benjamin Ng 指出，Envision 寻求双重贷款，因为它有正在筹备中的绿色项目以及自己的可持续发展框架。
在经过第二方意见 (SPO) 提供商 Sustainalytics 的独立审查和批准后，该公司于 2020 年 5 月发布了绿色金融框架。
银团贷款结构为远景能源在资金使用方面提供了灵活性。 这些资金可用于产生环境效益的项目； 以及旨在减少范围 1、2 和 3 温室气体排放并增加对可再生能源发电的依赖的更广泛的企业努力。
“该公司一直在寻找一种融资解决方案，以反映其对绿色贷款原则和可持续发展挂钩贷款原则的承诺，并成功完成了亚太地区贷款市场为数不多的双重结构交易之一，”Ng 告诉 F A.
Envision 的一位发言人提出 F A 公司的观点。
“这笔交易非常独特，在市场上树立了良好的榜样。 根据温室气体协议，我们设定了三个与风力涡轮机安装和温室气体排放相关的具有挑战性的可持续 KPI。” 她补充说，只要一个 KPI 就足以为其赢得可持续发展标签。
“挑战在于，我们需要增加制造设施以生产更多可再生产品，同时减少我们的碳排放量，”该联系人解释道。
为实现其三个关键绩效指标，远景需要大幅增加其在中国和海外的风力涡轮机销量。 如果成功，公司将受益于借贷成本降低 0.06 个百分点。
“我们相信这种降低融资成本的绿色奖励计划将鼓励更多雄心勃勃的公司投入 [resources to] ESG 和可持续发展业务 [practices]，”该发言人说。
虽然涉及的银行团队无法披露贷款的完整财务条款，但汇丰银行发言人证实，交易规模为九位数，以美元和欧元计价，期限为三年。 这是1.3倍的超额认购。
“这项交易为其他同时拥有绿色项目和可持续发展目标的企业提供了在银团贷款市场获得资金的蓝图，”花旗的 Ng 补充道。
市场支持
总部位于上海的远景能源是远景集团的风电开发和储能部门。 除了可再生能源发电和存储，该集团还通过 Envision AESC 从事电动汽车 (EV) 电池，并通过 Envision Digital 从事与物联网 (AIoT) 相关的系统。 该公司还拥有 Envision Ventures，后者于 2021 年与红杉中国共同设立了一个 100 亿元人民币的碳中和技术基金。
今年2月，远景能源宣布计划在中国三北地区建造世界上最大的单体陆上风力发电机组，该地区风力资源丰富，是市场上两大风带之一。 该公司还与西班牙银行集团桑坦德银行合作，在西班牙和全球开展净零工业园区项目。
该集团宣布承诺到 2022 年在其所有业务中实现碳中和，并在 2028 年之前在整个价值链中实现碳中和。该发言人无法评论与此雄心相关的进展，但表示该公司计划通过其即将发布的碳中和报告发布更新2023 年地球日（4 月 22 日），这将“对我们的进展提供详细和透明的概述”。
Envision 的双重 ESG 融资安排在香港，符合条件的债券发行人和贷款借款人可以从中受益(SPO)。 该计划由政府于 2021 年 5 月宣布，旨在促进绿色金融的发展。
中国也有类似的计划，自从中国承诺到 2030 年实现排放峰值和 2060 年实现碳中和以来，可再生能源和绿色金融一直处于中国政府政策的前沿。近年来，中国寻求调整其绿色债券框架与其他国家一起追求这一目标。
上个月在北京举行的中国共产党“两会”会议上，强调了新能源和 ESG。 在讨论过程中，政府指出太阳能和风能项目等可再生能源将获得政府支持。
国家发展和改革委员会 (NDRC) 14日 2021年发布的五年规划也概述了市场对新能源、新能源汽车和储能的承诺。 然而，2022 年 12 月，中国政府终止了自 2009 年以来为鼓励购买电动汽车而实施的电动汽车 (EV) 补贴计划。 政府最初打算在 2020 年 12 月之前逐步取消该计划，但 Covid-19 促使其延期。 据媒体报道，预计需求下降，包括中国比亚迪在内的一些电动汽车制造商提高了价格，而特斯拉等其他制造商则维持价格不变。
在香港，根据第 18C 章对专业科技公司上市规则的修改应该会让新技术领域的公司更容易公开上市。 此外，高伟绅律师事务所合伙人 Angela Chan 在最近由国际资本市场协会 (ICMA) 和香港金融管理局 (HKMA) 举行的关于发展和趋势的会议上指出，这可能会对债券市场产生积极的溢出效应在亚洲国际债券市场。
她告诉 F A“这将很好地实现香港提升其作为债务和股票上市地地位的雄心，并鼓励在香港进行更多绿色和可持续的发行，其中 ESG 是其中一些专业技术行业（如涉及新能源和环保、新食品和农业技术的人）。”
根据 ICMA 3 月份发布的一份报告，中国继续保持其作为亚洲最大国际债券发行国的地位，占 2022 年整个地区活动的 33%。但是，其整体发行量同比下降 49%（同比).
亚洲的绿色、社会、可持续性和可持续性相关 (GSSS) 债券在 2022 年也下降了 22% 至 800 亿美元，尽管国际发行在该地区债券总活动中的比例从前一年的 16% 上升到 23% . 中国发行人占总数的 43%，其次是韩国 (19%) 和日本 (16%) 发行人。
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