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上周股市遭受重大损失 SVB金融 （SIVB）崩溃并最终崩溃。 SIVB 股票以及加密货币银行 银门金融 (SI)，引发银行股大幅下跌。
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西海岸金融机构，例如 第一共和国银行 （财汇局）和 西方联合银行 (WAL) 受到的打击尤其严重，但是 签名银行 (SBNY) 和 嘉信理财 (SCHW) 也是大输家。 摩根大通 (JPM) 周五获得支持。
由于许多龙头股也承压，主要股指在本周遭遇重创，突破多个支撑区域。 国债收益率暴跌，美联储加息的步伐非常不稳定。
道琼斯期货与标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货将于周日晚上开盘。
在疲软、动荡、不确定的市场中，投资者不应进行新头寸交易，而应主要或全部使用现金。 但要留意在买入点附近持股的股票。 帕洛阿尔托网络 (PANW)，Facebook 母公司 元平台 （元）， 乌尔塔美容 (奥塔), 单片电源系统 （MPWR）和 美国联合航空公司 (UAL) 有五只股票表现强劲，接近买入点。 PANW 股票已经形成了一个长期盘整的句柄，而 META 股票有一个新的持平基础。 ULTA 股票在关键水平上获得支撑。 Monolithic Power 正在开发带把手的长杯底座，而 UAL 股票已从买入区域撤退。
同时， 苹果 (AAPL) 也有一个新的扁平底座。 特斯拉 (TSLA) 在过去一周遭遇重创，但周五确实在其 10 周线找到了支撑。 TSLA 股票远非可操作。
但请密切关注金融股，例如 FRC 股票、WAL、SBNY 和 SCHW，以及 XLF 金融 ETF 和 KRE 地区银行 ETF。 但也要关注摩根大通等巨头。 摩根大通股票上周大幅下跌，但周五反弹。
胰岛素 (PODD) 将在周三开盘前取代标准普尔 500 指数中的 SIVB 股票。 周五晚上 PODD 股票上涨。
PANW 股票在 IBD 排行榜观察名单上。 MPWR 股票在 IBD 长期领导者观察名单上。 Monolithic Power、United Airlines 和 ULTA 股票在 IBD 50 指数中。Meta Platforms 是周五的 IBD 股票。
本文中嵌入的视频深入讨论了市场行为，同时还分析了摩根大通、Palo Alto Networks 和 META 股票。
FDIC 的大 SVB 周末
周五，联邦存款保险公司和州监管机构关闭了 SVB 和硅谷银行，这是自 2008 年金融危机期间华盛顿互惠银行以来最大的银行倒闭事件。 现在 FDIC 有周末的时间来弄清楚接下来会发生什么。 SVB 会有快速买家吗？ 据推测，受保储户将在周一重新获得资金。 但是没有保险的存款呢？
截至 12 月 31 日，硅谷银行 1260 亿美元的存款中约有 87.5% 超过了 FDIC 的保险限额。 星期五晚些时候， Roku (ROKU) 透露，SVB 持有 4.87 亿美元，即其现金的 26%，这些存款“基本上没有保险”。 ROKU 股价盘后下跌。
易趣网 (ETSY) 周六表示，由于资金与硅谷银行捆绑在一起，它无法向卖家付款。
数百家公司，包括许多风险投资和科技初创公司，都与硅谷银行有存款或业务联系。 有报道称，许多人很快将难以在无法访问账户的情况下支付工资。
特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在推特上表示，他对 Twitter 收购 SVB 并将其转变为数字银行的想法“持开放态度”。 马斯克曾表示，他想让 Twitter 成为一家大型支付公司。
今日道琼斯期货
道琼斯期货与标准普尔 500 指数期货和纳斯达克 100 指数期货一起于美国东部时间周日下午 6 点开盘。
请记住，道指期货和其他地方的隔夜走势并不一定会转化为下一个常规股市交易时段的实际交易。
与 IBD 专家一起分析 IBD Live 上的领先股票和市场状况
股市每周行动
股市开盘走高，但由于对美联储加息的担忧以及后来 SVB Financial 和 Silvergate 的关闭而造成重大损失，因此迅速逆转走低。
周五，由于财政部长珍妮特耶伦表达了对“有弹性”的银行体系的信心，股市两次反弹。 但积极势头很快消退。
在上周的股市交易中，道琼斯工业平均指数下跌 4.4%。 标准普尔 500 指数下跌 4.55%。 纳斯达克综合指数下跌 4.7%。 小型罗素 2000 指数下跌 8%。
苹果股价本周仅下跌 1.7% 至 148.50 点，守在 200 日线上方。 但这是在从周一的盘中高点 156.30 逆转之后，几乎触及 AAPL 的 157.48 买入点。
10 年期国债收益率在 3 月 2 日触及 2023 年高点 4.09% 后，上周暴跌 29 个基点至 3.69%。2 年期国债收益率暴跌 27 个基点至 4.59%，包括周五的 31 个基点和 48 个基点周四至周五的积分。
美国原油期货上周下跌 3.8% 至每桶 76.68 美元，但周五确实上涨。
交易所买卖基金
在成长型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 上周暴跌略高于 6%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 下跌 3.4%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 下跌 5.7%。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 下跌 3%，SMH 持有 MPWR 股票。
ARK Innovation ETF (ARKK) 上周下跌 10.9%，ARK Genomics ETF (ARKG) 下跌 11.4%，反映出更具投机性的股票。 特斯拉股票是方舟投资 ETF 的主要持股。 由于新的降价和安全调查，TSLA 本周下跌 12.3%。 但周五股价小幅上涨。
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 上周下跌 11.1%。 Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 下跌 7.1%。 美国全球喷气机 ETF (JETS) 下跌 4.8，UAL 股票是一个关键成分。 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 下跌 4.85%。 Energy Select SPDR ETF (XLE) 下跌 5.3%。 医疗保健精选行业 SPDR 基金 (XLV) 下跌 3.85% 至 10 月以来的最低点。
Financial Select SPDR ETF (XLF) 下跌 8.5%，摩根大通和 SCHW 持有大量股票。 SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) 暴跌 15.7%，创下 2020 年 3 月 Covid 崩盘以来的最大单周跌幅。SIVB 股票和 Western Alliance 是值得注意的组成部分。
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市场分析
过去一周股市遭受破坏性损失，主要股指大幅下挫并突破多个支撑位。 指数试图从周五早盘的跌势中反弹，短暂转为正值，然后跌至新低。
标准普尔 500 指数、纳斯达克综合指数和罗素 2000 指数在本周初跌破了 21 日线，收于 50 日和 200 日移动均线下方。 标准普尔 500 指数和罗素 2000 指数周五收盘价低于 1 月 6 日后续交易日的收盘价。
道琼斯指数处于自 11 月初以来的最低水平。
美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 表示他支持“更快”加息的信号在周二至周三冲击市场。 但 SVB Financial 和加密货币银行 Silvergate Capital 在本周晚些时候震撼了银行。
由于 FDIC 宣布 SVB Financial 失败，周五早上的反弹尝试失败了。
如果对银行蔓延的担忧加剧，那对华尔街和经济来说将是严峻的。 然而，如果 SVB Financial 的困境被视为孤立的，并且更广泛的银行业担忧迅速消退，这可能会恢复整体市场信心。 但这也可能推动美国国债收益率和美元反弹走高，美联储加息的可能性也在增加。
在美联储主席鲍威尔发表证词后，美联储加息半个百分点的可能性从周一的 30% 飙升至 80% 以上，然后在周五回落至 40% 以下。
所有这些不确定性都增加了对硬着陆的担忧，无论是通过银行业危机还是因为美联储加息过度。
龙头股也遭遇重创。 许多股票在本周的大部分时间里都表现出色，但其中大多数在周五收盘时都在挣扎。
直到周四，周五的就业报告和即将发布的 3 月 14 日 CPI 通胀报告似乎都是重大事件。 而且它们仍然很重要。 相对温和的 CPI 通胀率可能会给美联储主席鲍威尔和他的同事们提供借口，让他们只需要将利率提高 25 个基点。
但在短期内，华尔街可能会从银行业中得到启示。 因此，请注意银行，从 First Republic 等近期最大的输家到广泛的 ETF 和摩根大通股票等相对稳健的公司。
周五，摩根大通是标准普尔 500 指数中第二好的股票，尽管 SBNY 股票、First Republic 和嘉信理财的表现最差。 这表明投资者认为摩根大通相对安全。 但如果摩根大通股价跌破上周的低点，那将令人担忧。
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现在做什么
由于坏消息和更大的不确定性，股市正在遭受重创。
这不是一个健康的环境。 投资者应该在很大程度上或完全处于观望状态，观望这将如何发展。 如果几天或几周后情况好转，就会出现新的买入机会。
建立您的观察名单，重点关注表现出较强相对实力的股票。 如果它们靠近 META 股票、Monolithic Power 或 Palo Alto 等潜在买入点，那就太好了。 但这不是现在的优先事项。
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