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ü.S. 随着 Fundinsight（纳斯达克和 Trackinsight 创建的免费在线平台）的推出，顾问现在可以在他们的工具箱中使用新工具。 该网站可通过简单的单点登录访问，通过其 FINRA CRD 号码验证顾问，为顾问提供新的和独特的工具，允许轻松访问基金发现、研究、投资组合管理、投资理念和内容，所有这些都是由旨在节省顾问时间专注于客户和发展他们的业务。
通过他们的免费帐户，顾问可以访问：
- 通用筛选器，允许基于单个查询比较 ETF 和共同基金，一次最多可以比较三个基金。
- 智能替换，它找到了可以替代税收互换、提高绩效、降低费用和其他属性的类似基金。
- 曝光检查，表示投资组合或基金是否涉及特定行业、细分市场、主题、地域或股票。
- 市场洞察，它产生投资想法并提供数据驱动的见解和分析。
- 投资组合经理，它允许顾问创建与他们管理的投资组合相匹配的简单列表。
- 编辑部，由专门的财经记者团队提供支持。
“今天的顾问面临着一系列独特的挑战。 随着 FA 成为我们工作的重点，我们很高兴推出一个平台来解决他们的一些痛点，并为他们提供一套实用的工具，他们可以轻松地使用这些工具为他们的客户提供更明智的建议，”奥利弗说纳斯达克投资情报执行副总裁阿尔伯斯。
“我们很高兴与纳斯达克合作开发该网站，”Trackinsight 的联合创始人兼首席执行官 Philippe Malaise 说。 “凭借我们强大的筛选技术和纳斯达克的基金网络内容，我们能够为顾问提供一个简单、实用且可操作的平台，我们相信他们会依赖该平台。”
该网站的另一个特色是“Queue and A”的首次亮相，这是一个每周一次的教育和互动视频系列，由 Turnqey Labs 的首席执行官兼联合创始人兼 401STC 的财务顾问兼创始人 Tyrone V. Ross 主持。 该系列节目被描述为“针对顾问的顾问”节目，采访了各种各样的嘉宾，他们对行业中的挑战和机遇进行了 20 分钟的采访。 第一集可以在这里观看； 每个星期二都有新剧集掉落。
立即创建您的免费顾问帐户：www.fundinsight.nasdaq.com。
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