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(彭博社)—— Newmont Corp. 提出以 170 亿美元的价格收购澳大利亚的 Newcrest Mining Ltd.,这将加强这家美国矿业巨头在铜和黄金领域的地位。
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根据彭博汇编的数据,如果完成收购,这将是今年迄今为止全球最大的收购,也是澳大利亚历史上最大的收购之一。 Newcrest 在悉尼早盘交易中涨幅高达 14%,为 2008 年以来的最高涨幅。
拟议中的交易是在金价自 2020 年以来经历了一段持续走强的时期,并自 11 月初以来上涨了约 15% 之际出现的。 这将增加纽蒙特在铜方面的足迹,随着经济去碳化,铜在可再生能源和电动汽车中的应用越来越受欢迎。
纽蒙特公司在丹佛时间周日晚间的一份声明中证实了这一提议,称该交易对两家公司“提出了强大的价值主张”。
Newmont 已经是世界上最大的金矿商之一,市值接近 400 亿美元,该公司早些时候降低了对 Newcrest 的出价,但其董事会拒绝了。
Bloomberg Intelligence 行业分析师 Mohsen Crofts 周一在一份报告中表示:“澳元走强、黄金价格和全球储备下降表明可能会有更多收购,尤其是像 Newcrest 这样拥有大量铜风险的企业。”
Newcrest 的大部分收入来自黄金,其余收入来自银和铜,在澳大利亚、加拿大和巴布亚新几内亚拥有矿山。 该公司代理首席执行官 Sherry Duhe 在 11 月的一次采访中表示,该公司计划提高铜组件,以利用预期的需求激增。
这家总部位于墨尔本的矿业公司周一在一份监管文件中表示,根据拟议的交易,股东持有的每股 Newcrest 股票将获得 0.38 股 Newmont 股票,相当于每股 27.16 澳元,或较上周五收盘价溢价 21%。 Newcrest 表示,董事会正在考虑该提议,前提是 Newmont 获得独家尽职调查。
在 Sandeep Biswas 于 12 月辞职后,Newcrest 正在寻找新的首席执行官,该方法出现在中间。 石油和天然气生产商 Woodside Energy Group Ltd. 的前首席财务官 Duhe 担任代理首席执行官,直到找到永久替代者。
截至悉尼时间下午 2:09,Newcrest 股价上涨 11.7% 至 25.075 澳元。
这家澳大利亚矿业公司已聘请 JP Morgan Chase & Co. 和 Gresham Advisory Partners Ltd. 作为其财务顾问,并聘请 Herbert Smith Freehills 作为其法律顾问。 Newmont 表示已聘请 BofA Securities、Centerview Partners LLC 和 Lazard 担任财务顾问,并聘请 King & Wood Mallesons 和 White & Case LLP 担任法律顾问。
——在 Harry Brumpton 和 Jeff Sutherland 的协助下。
(添加 Newmont 的评论。在第 10 段中添加 Newcrest 当前的股票变动。这个故事的早期版本在最后一段中将美国矿工更正为澳大利亚矿工。)
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