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吨全球 Covid-19 大流行给财富管理行业带来了新的挑战。 已经针对机器人顾问和投资应用程序做出调整，顾问被迫进一步调整以维持他们的业务账簿，更不用说发展它们了。
随着顾问寻找提供更多价值的方法并在此过程中脱颖而出，他们的客户对有意义、引人注目和可操作的沟通的需求从未如此强烈。
在我们的新调查中 顾问如何更好地与客户沟通？ 我们对 670 名目前与财务顾问合作的个人进行了调查，以了解自 Covid-19 以来这些关系发生了什么变化，并概述了顾问可以采取的改善沟通的可行步骤。
Covid-19 大流行导致许多客户寻求新顾问
自 Covid-19 大流行开始以来，许多与财务顾问合作的人一直在重新考虑他们的资金在哪里管理。 四分之一的受访客户考虑换用新顾问，另有 21.8% 的客户实际转投新顾问或智能投顾。
略多于一半的受访客户 (52.9%) 没有转换，也没有考虑转换。 重要的是，自 COVID-19 出现以来，28.7% 的受访者表示在顾问的管理下投资超过 500,000 美元并更换了顾问，而投资少于 500,000 美元的客户中这一比例仅为 14%。
考虑到自 2021 年底以来市场的波动和回撤，再加上整个大流行期间持续存在的沟通挑战，不难理解为什么会有如此多的客户流失。
Covid-19 大流行的另一个后果是顾问与客户会面和沟通的方式发生了变化。 根据调查回复，51.7% 的客户通过虚拟和面对面的方式与他们的顾问会面，大大高于大流行前的 38.2%。 与此同时，单独与顾问会面的客户数量从 49.3% 下降到 28%。
虽然虚拟会议似乎是增加顾问可以处理的会议数量的可行途径，但面对面接触的减少可能导致客户感觉沟通频率降低。
本文最初发表于 YCharts。
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