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作者：Mel Mock，Docupace 客户成功副总裁
如果您正在寻找新客户或希望留住现有客户，那么您已经了解建立长期客户关系的重要性。 当您的客户要求您处理他们的金融资产时，他们信任您的不仅仅是他们的时间和金钱——他们信任您的是他们的未来。
必须赢得这种信任。 客户对您的第一印象可以成就或破坏这种关系。 通过向您的客户证明您重视他们的时间、需求和关注，您可以创造一种赢得重复业务的客户体验。
倾听客户的需求
每个客户都是不同的，这意味着他们的需求也各不相同。 不要以为您可以以相同的方式对待每个客户。 每个客户可能对以下方面有不同的偏好：
- 接触的类型、时间和频率
- 风险承受能力和资产配置
- 产品与服务
- 与技术互动
- 财务目标
了解是什么让您的客户与众不同，这是一个为他们提供他们渴望的服务类型的机会。 提出很多问题，以更好地了解您的客户以及他们对理想咨询体验的看法。 通过尊重他们的偏好而不是试图将他们归为一类，您可以证明您关心他们作为人，而不仅仅是销售前景。
适应您的客户
一旦您了解了客户的需求，将它们压缩到您为每个人使用的相同流程或产品中是很诱人的。 但是，一种放之四海而皆准的方法可能会导致您的客户在其他地方寻求更个性化的服务。
客户可能更喜欢您目前未提供的服务，因此请考虑扩展您的服务。 例如，许多客户，尤其是年轻客户，更愿意以电子方式签署文件而不是亲自签署文件。 如果您仍在打印纸质文件供客户签署，投资新技术可能有助于满足他们的期望。
使入职流程顺畅简单
A 简化的入职流程 可以在建立客户关系方面发挥重要作用。 虽然您无法避免信息收集过程，但您可以开发一个更有效的过程。 当您快速完成入职流程时，表明您重视客户的时间并充分利用您的资源。
正确的软件可以加快入职流程，这样您的客户就不必处理那么多的文书工作。 虽然 65% 的财务咨询客户 更喜欢数字入职流程，但许多公司不提供此服务。 这会在初始入职期间浪费时间，并且如果信息丢失、不完整或不正确，可能会在流程后期造成问题。 如果您不得不要求客户重新提交信息，他们可能会质疑您的能力和可信度。
财务咨询流程数字化如何建立客户信心
当然，您的知识和经验是与客户建立信任的关键。 您的客户因您的专业知识而寻找您，但如果您让他们有理由相信您不知道自己在做什么，他们对您的知识和技能的信心就会减弱。
返回文件时 状况不佳 而且你必须向客户解释你需要再次收集他们的信息，这是在客户关系早期留下印象的不太理想的方式。
您可以使用以下方法消除其中的许多错误 文件管理系统. 当您使用预填表格、自动合规性检查和数字记录使入职流程自动化时，您可以减少人为错误的可能性以及您的客户感到沮丧并完全放弃该流程的可能性。
无论您提供什么服务，重要的是要证明您的客户对您很重要。 第一印象最后，效率和准确性在客户刚刚了解您的入职过程中尤为重要。 提出有见地的问题，以表明您重视客户的财务目标和个人偏好。 即使您的公司不提供满足客户需求的产品或服务，投资文档管理系统等产品也会让您的流程和客户的生活更轻松。
准备好详细了解文档管理系统如何简化您的客户入职流程了吗？ 接触 [email protected] 了解有关 Docupace 的文档管理解决方案如何促进后台流程的更多信息，以便您可以专注于培养高质量的客户关系。
此处表达的观点和意见是作者的观点和意见，不一定反映纳斯达克公司的观点和意见。
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