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贝瑟尼·达默龙
每个财务顾问关系都建立在信任的基础上。
虽然有些人认为金钱不应该成为人们紧张谈论的话题，但现实是个人财务对许多人来说是一个敏感话题。
无论您是财富顾问、会计师还是保险顾问，您的客户都会信任您来处理他们生活中最脆弱的部分。
那么，在 ChatGPT 和 Jasper AI 等生成式 AI 工具时代，如何让自己变得可信呢？
你需要你的客户相信你所说的话，无论是当面还是在网上， 但你建立这种信任的关键是什么？
诚实和透明。
在 UpContent，我们帮助数百名财务顾问使用可靠的第三方内容来加深他们对客户和潜在客户的真实性。
我们与 Summit Financial 营销和顾问开发总监 Jenna Bloomgarden 坐下来讨论，当许多人比以往任何时候都更质疑他们正在阅读的内容的实际作者是谁时，如何才能仍然成为受众值得信赖的资源。
生成式人工智能会损害财务顾问的信誉吗？
如果一篇文章与生成人工智能一起使用，有些人可能会漠不关心，但其他人会更加愤世嫉俗。
“人工智能会让我们失去真实性，这就是为什么你应该转向使用第三方内容，”她说。
生成式人工智能无法根据当前市场或客户的个人财务状况提供细致入微的财务建议，因此，虽然它可能有助于提供一般性建议，但不应将其视为财务建议的唯一来源。某人。
对于 Jenna 来说，生成式人工智能的引入引发了人们对在线发布的任何内容的完整性和准确性的另一层怀疑。
“如果你的顾问只是滔滔不绝地讲述他或她从 ChatGPT 中提取的内容，那么对我来说，这缺乏真实性，”她说。 “毕竟，它们是谁的想法和结论呢？”
那么这是否意味着金融服务行业的人们永远不应该使用生成式人工智能进行内容营销？
“你不能将其他人的工作当作你自己的工作，那么为什么使用生成式人工智能有什么不同呢？ 确保您的内容遵循合规程序和您自己的道德标准，”珍娜评论道。
如何使用精选内容来建立可信度
使用策划内容是建立可信度的一种行之有效的方法，因此我们的内容策划专家和 Jenna 提出了以下四点需要您牢记的注意事项，以帮助您入门。
1. 确定您的受众及其需求
创建有效的策划内容的第一步是 了解您的受众及其需求。
他们对什么话题感兴趣？ 他们有什么问题？
通过了解您的受众，您可以策划与他们相关且有价值的内容，而这些内容可能不是您通常创建内容的利基市场。
珍娜表示，在当今的数字时代，只需敲击几下键盘即可获取信息，客户可能比以往任何时候都更有知识和洞察力，这使得 对于财务顾问建立信誉并从竞争对手中脱颖而出至关重要。
“你的听众相信你作为顾问是制定和执行他们的财务计划的专家，”她说。
2.选择值得信赖的来源
确保您策划的内容来自您重视的来源，并且拥有制作高质量内容的记录。
珍娜解释说，客户和潜在客户与他们的财务顾问分享敏感的个人信息，包括金钱、想法、信仰、家庭动态、目标、愿望、恐惧等等。
“你必须相信你的顾问知识渊博、受过良好教育，并且有能力为你提供适当的建议，”她说。
信誉对于财务顾问做好工作至关重要，因为如果人们不相信你所说的话，那么他们就不太可能听取你的建议。
这是共享第三方内容至关重要的地方，但您希望确保信息和来源是最新的并遵循合规标准。
3.添加你自己的观点
在使用精选内容建立可信度时，这一技巧至关重要。
通过添加您自己的评论和观点，您可以利用他人的工作，但仍然展示您自己的知识和观点。
此外，通过写一些更个性化的内容，或者向读者提出问题，该帖子可以更好地提高参与度。
无论您同意、不同意还是介于两者之间，只需花 30 秒将您的“热门观点”添加到您共享的信息中，就能展示您在该主题上的思想领导力，并与读者建立更个性化的联系。
但是你可以（或者应该）使用人工智能来创建你的评论吗？
“也许可以使用生成式人工智能来获取想法，但要确保添加自己的见解和观点。
您可以使用它来帮助构建大纲，但可以分享您的可信来源，这些来源 表明您正在向该领域的真正权威学习。 根本不值得玷污你的信誉。” 珍娜说。
4. 监控和更新您策划的内容
“财务顾问与客户的关系是非常私人的。 作为顾问，您是值得信赖的合作伙伴、真正的知己。 因此，如果你在分享的内容中没有表现出真实的自我，那么你就真的面临着破坏这段关系的风险，”她补充道。
内容管理并不是一种一劳永逸的策略。
您需要定期监控您策划的内容，以确保其保持相关性和合规性。
这可能涉及添加新内容、删除过时的内容以及根据需要进行其他更新。
使用 UpContent 这样的软件可以让这一切变得简单，并节省您手动搜索和添加精选内容的时间，而且它还允许您与 Proofpoint 等软件集成，以确保您想要共享的任何精选内容自动满足您公司的特定合规标准。
向您的客户提供您正在阅读的最佳内容，可以认可该领域的其他思想领袖，并突出您自己的继续教育，同时对您的信息来源保持透明。
使用精选内容建立财务顾问信誉的后续步骤
如果您战略性地利用策划内容的力量，即使越来越多的内容受到质疑，您也可以建立信誉并加强与客户的关系。
在当今时代，人们对所写内容的内在信任持续下降， 共享第三方内容将表明您在收集信息的位置上是透明的。
然后，每当你说出或写下你自己的东西时，你所建立的信任就会强化你的信息——而不是促使读者在其他地方验证它。
建立信誉取决于诚实和透明。
如果您有兴趣详细了解策划内容如何帮助您作为财务顾问发展业务，请立即安排与我们的内容策划专家进行通话。
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