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H从未退休或未满 65 岁的财务顾问如何向客户提供如何过渡到退休的建议？ 加入 H.亚当霍尔特Asset-Map 首席执行官, 和 德里克·诺特曼，Conneqtor 和 Couplr 的创始人，关于他们的点播回放 重新思考。 财务顾问播客 当他们辩论这个问题并听取两位专家嘉宾的意见时 基娜·佩蒂约翰 Lifelogixs 战略咨询集团首席执行官和 多萝西·欣奇克利夫 Rethinking 65 的首席执行官分享了一些关于顾问如何支持他们的客户在 65 后过上有意义的生活的及时建议。
这种讨论和探索不仅需要管理资产 (AUM) 和分配规划，还需要一个全面的“关系”模型，以在客户的整个退休生活和健康范围内真正为他们提供支持。 加入并聆听学习，将您的实践提升到与客户的深度互动的新水平，并为您的退休计划服务提供全新的竞争价值主张。
与 Adam、Derek、Keena 和 Dorothy 一起讨论以下主题：
- 健康跨度与寿命意识
- 顾问应重新考虑将 65 岁后的人群视为有利可图的业务利基市场
- 在分销阶段为客户增加管理资产的挑战和机遇
- 为 65 岁以上人群做的不仅仅是“投资”
- 将你的问题从“我还需要做 X 多少年”改为“我还需要做多少次 X？”
- 管理资产的关系带来盈利的业务
这是点播播客第 28 集的链接：https://www.asset-map.com/blog/rethink-the-financial-advisor-podcast-episode-28-rethinking-65-retirement-realities -特色-keena-pettijohn-and-dorothy-hinchcliff
本文表达的观点和意见是作者的观点和意见，不一定反映纳斯达克公司的观点和意见。
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