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随着数字营销在 2023 年从“自己动手”转变为“为我完成”服务，80% 的财务顾问将感到高兴。
来自财务顾问营销领域的一些令人兴奋的消息，以及随着我们的行业转向营销即服务，数字化将变得多么容易。
2023 年，我们将看到为财务顾问提供服务的“为你完成”数字营销的兴起。
今年，随着从“自己动手”数字营销工具向“为我完成”服务的转变，80% 的财务顾问正在为他们的业务获得一份大礼。
作为顾问营销、技术和业务增长合作伙伴，这非常令人兴奋。 在过去 3 年中，我们一直在与财富管理领导者讨论通过添加 Done-for-Me 服务选项来显着提高顾问数字营销的采用和影响的机会。
大多数顾问和公司都赞赏有效的数字营销计划对当今市场产生的巨大影响。 挑战在于采用缓慢的方式，导致支持成本更高，对顾问及其公司的影响低于预期。
虽然 10-20% 的顾问看到了采用现在在行业中广泛使用的“自己动手”数字营销工具的结果，但绝大多数顾问仍然没有。
对于剩下的 80% 而言，挑战是有效使用新“工具”所需的时间、精力和专业知识。 随着公司积极加大投资以实现客户体验和顾问支持能力的现代化，顾问目前正受到新技术和平台的轰炸。 顾问想要或需要的最后一件事，它是另一个学习和使用的工具。
对话现在是关于营销即服务的。
在过去的 6 个月里，谈话发生了巨大的变化。 随着核心技术的到位，许多公司正在构建更强大的共享营销服务功能或合作伙伴计划，专门设计用于确保 80% 想要影响的顾问可以轻松获得它。
效率和有效性是重点。 公司正在寻找顾问将采用的新的集中式服务，从而使他们能够在整个组织中扩大业务影响。
全面的法庭新闻现已启动。 几家公司聘请了来自其他行业的经验丰富的营销服务主管来加速建设，我们看到人们对详细说明推出这些服务的内容、方式和时间的信息和建议的兴趣正在增加。
为您完成的服务最终将推动顾问数字营销跨越鸿沟。
Geoffrey Moore 在他的《跨越鸿沟》一书中著名地观察了早期采用者和大多数人在采用新技术方面的差距。 Moore 还观察到，早期采用者的特征与大多数用户非常不同——适用于第一组的方法不适用于其他用户。
该模型预测了超过我们目前 20% 的 Advisor DIY 工具采用率的难度，因为这是典型的技术采用在做出进入主流所需的更改之前停滞的点。 我们最近的博客文章对这个主题进行了更深入的探讨。
数字营销的顾问采用曲线
从工具到服务的转变将通过消除 Advisor 的负担来加速采用，特别是解决诸如“我们有足够的工具”或“我们没有时间使用我们已经拥有的所有工具”之类的反馈。
“我们公司最不需要的就是另一个工具，我们需要的是帮助交付更多的客户项目。 这就是影响业务的因素。” ~ 高级财富营销主管
新技术现在使公司能够有效地提供营销即服务。
以顾问认为有价值的价格提供营销即服务的诀窍是利用技术来完成大部分繁重的工作，让计划的支持人员专注于为顾问提供服务。
与 Salesforce 或任何其他技术平台一样，利用企业级技术使公司能够有效地为计划中的所有顾问提供个性化顾问数字营销计划的核心要素，例如沟通策略、内容、数据分析、自动化和客户洞察力。
现代技术为新的集中式营销计划提供支持，使顾问可以轻松提高与客户和潜在客户的互动水平，了解他们对建议和其他服务的兴趣，然后使用自动化教育、培养或 in-人会议。
Result 是一个智能、个性化的程序，每个顾问都可以轻松地使用它来影响他们的业务。 例如，以下是此类数字营销即服务计划的一些结果（请参阅此处的完整案例研究）：
- 75% 顾问采用率
- 顾问互动（客户和潜在客户）增加 16 倍
- +44 点 NPS 增加（NPS = 推荐的可能性）
谁将领导向顾问营销即服务的过渡？
与往常一样，我欢迎对这些观察结果提出任何想法或反馈。 你在这个地区看到了什么？ 你看到的一样吗？ 哪些人和公司正在引领这一转变？
我期待着讨论你对这个话题的看法。
本文表达的观点和意见是作者的观点和意见，不一定反映纳斯达克公司的观点和意见。
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