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一个顾问对与他们合作的批发商有更多期望。 他们的时间一如既往地宝贵——滔滔不绝地讲述他们最好的基金的事实，放下一份情况说明书，然后去打高尔夫球，这不再是浪费时间了。 他们正在寻找一位了解公司产品和市场环境的专家，以便更好地为他们的投资策略和决策提供信息。
为了更好地了解顾问和批发商之间不断变化的动态，YCharts 对这两个群体进行了调查，以确定：批发商如何才能对顾问的日常工作产生最大的影响？ 批发商是否真的按照顾问期望的方式提供价值？ 理想的批发商-顾问关系是什么样的？
今天的批发商有多重要？
毫不奇怪，批发商认为他们在顾问的成功中发挥着重要作用。 形成鲜明的对比， 超过 50% 的受访顾问认为批发商在他们的成功中没有发挥重要作用。
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此外， 四分之一的顾问认为，自 2020 年以来，与他们信任的批发商的关系实际上已经减弱。 虽然 COVID-19 大流行的影响很可能是其中的一个因素，但批发商在证明自己的价值方面有一些基础可以弥补。
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对他们重要的事对你也很重要
每个批发商都了解安排时间与忙碌的顾问会面的困难。 并且由于竞技场上有那么多批发商争夺有限的时间，竞争非常激烈。 去把事情弄得更糟， 超过 65% 的受访顾问指出，他们每年只与 1-5 家批发商会面。 正如他们所说，“时间就是金钱”，并且顾问们表达了对质量而非数量的强烈偏好。 那么你如何计算这段时间呢？
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首先，确保了解顾问对会议的期望。 在接受调查的顾问中， 他们最感兴趣的 3 个主题是：
- 了解最新的市场趋势和行业研究
- 资产管理人的基金系列和相关属性
- 与批发商合作，这将有助于满足他们客户的需求。
考虑到这一点，花点时间了解顾问客户的需求并相应地调整对话。
通过了解哪些基金类别非常适合当前条件以及顾问及其客户的需求，顾问会议可以富有成效且具有丰富的价值——而不是推销。
本文最初发表于 YCharts。
此处表达的观点和意见是作者的观点和意见，不一定反映纳斯达克公司的观点和意见。
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