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Colgate-Palmolive 应该会在 3 月份宣布其第 60 年的股息增长。 斯科特·奥尔森
这是我的系列文章中的最新一篇，我在这些文章中提供了各种长期股息增长公司的年度股息增长预测。 二月中旬，我 为 14 家股息增长公司提供了预测，这些公司历来在下半月宣布年度派息增加。 在本文中，我将介绍另外 10 家股息增长公司，我预计它们将在 3 月份宣布年度股息增长。
在我开始之前，还有另一家长期股息增长公司宣布在本月下半月实现年度增长。
– Domino’s Pizza (DPZ) 开始了其第二个十年的股息增长，年化收益增长 10% 至 4.84 美元。 该公司目前的远期收益率为 1.63%。
这里是 我 2 月下半月的预测结果（一如既往，原始预测可用 这里)，然后是我对 3 月份宣布的股息增加的预测：
（所有收益率均基于 2 月 24 日星期五收市时的股票价格。）
2 月下半月的股息增加公告结果
Albemarle Corporation (ALB) – 29 年的股息增长
预测：7.6 – 13.9% 增加至 $1.70 – $1.80
实际：增加 1.3% 至 1.60 美元
远期收益率：0.64%
尽管 EPS 跃升，但这家锂和特种化学品公司宣布了令人失望的股息增长。
Best Buy Co., Inc. (BBY) – 19 年
预测：9.1 – 11.4% 增加至 $3.84 – $3.92
实际：推迟到三月
这家电子产品零售商应在 3 月初宣布其年度增长。
Chubb Limited (CB) – 30 年
预测：2.4 – 3.6% 增加至 $3.40 – $3.44
实际：增加 3.6% 至 3.44 美元
远期收益率：1.63%
该保险公司继续将其年度股息每年提高 8 或 12 美分。
Essex Property Trust, Inc. (ESS) – 29 年
预测：5.0 – 7.0% 增加至 $9.24 – $9.42
实际：增加 5.0% 至 9.24 美元
远期收益率：4.03%
这是公寓 REIT 股息增长 5% 的第二年。
Genuine Parts Company (GPC) – 67 年
预测：8.9 – 11.7% 增加至 $3.90 – $4.00
实际：增加 6.1% 至 3.80 美元
远期收益率：2.13%
汽车零部件公司 Genuine Parts 保持 6% 的复合增长率。
The Home Depot, Inc. (HD) – 14 年的股息增长
预测：9.5 – 12.6% 增加至 $8.32 – $8.56
实际：增加 10.0% 至 8.36 美元
远期收益率：2.82%
这家家居装修零售商继续以两位数的百分比提高股息。
Leggett & Platt, Incorporated (LEG) – 51 年
预测：0 – 0.6% 增加至 $1.76 – $1.77
实际：增加 0% 至 1.76 美元
远期收益率：5.13%
这家家具和床上用品公司似乎将在 5 月份宣布增加年度股息。
McGrath RentCorp (MGRC) – 32 年
预测：6.7 – 9.9% 增加至 $1.94 – $2.00
实际：增加 2.2% 至 1.86 美元
远期收益率：1.78%
B2B租赁公司的股息增长继续放缓。
旧共和国国际公司 (ORI) – 42 年
预测：增加 4.3% 至 0.96 美元
实际：增加 6.5% 至 0.98 美元
远期收益率：3.71%
该保险公司以 6 美分的提振打破了其每年 4 美分的增长模式。
Silgan Holdings Inc. (SLGN) – 19 年
预测：12.5 – 15.6% 增加至 $0.72 – $0.74
实际：增加 12.5% 至 0.72 美元
远期收益率：1.35%
这家消费品包装制造商继续以两位数的速度增加股息。
SpartanNash 公司 (SPTN) – 12 年
预测：9.5 – 11.9% 增加至 $0.92 – $0.94
实际：推迟到三月
食品流通公司应在二月底或三月初公布年度涨幅。
Sempra Energy (SRE) – 19 年
预测：3.9 – 5.7% 增加至 $4.76 – $4.84
实际：推迟到三月
Sempra Energy 应在 2 月 28 日开市前公布收益及其年度股息增长。
西南天然气控股公司 (SWX) – 17 年
预测：2.4 – 4.0% 增加至 $2.54 – $2.58
实际：增加 0% 至 2.48 美元
远期收益率：3.87%
通货膨胀压力给公用事业公司的收益带来压力。 该公司可能会在今年晚些时候宣布派息，以保持股息增长势头。
电话和数据系统公司 (TDS) – 49 年
预测：0 – 2.8% 增加至 $0.72 – $0.74
实际：增加 2.8% 至 0.74 美元
远期收益率：6.02%
这家电信公司的收益继续下降，但该公司的股息增长势头仍在继续。
沃尔玛公司 (WMT) – 50 年
预测：1.8 – 2.7% 增加至 $2.28 – $2.30
实际：增加 1.8% 至 2.28 美元
远期收益率：1.60%
这家大型零售商继续宣布年度小幅上涨 4 美分。
三月份股息增加的预测
我预计有 10 家公司将在 3 月份宣布增加年度股息。 首先，这是我对两家特色公司的预测：
高露洁棕榄 (CL) – 59 年的股息增长
高露洁棕榄拥有许多知名品牌，跻身最大上市公司前 200 名。 公司的股息增长率反映了这一点，十年来复合增长率适中，为 4.3%。 这家消费品公司面临着几个不利因素，包括美元走强导致海外收益减少，以及沉重的债务负担，因为该公司目前负债近 89 亿美元，一年增长 21%。 尽管规模庞大，但高露洁-棕榄的销售额在 2022 年增长了 5%，预计 2023 年销售额将增长 2-5%，调整后的每股收益增长将达到中低个位数。
但该指引适用于未来，我们专注于今年的股息增长。 尽管销售额持续增长，但 2022 年调整后的每股收益下降了 7%，这在很大程度上是由于美元走强和中国的 COVID-19 大流行。 随着公司完成其股息增长的第 6 个十年，投资者将看到公司的提振。 它可能会低于去年 4.4% 的增幅，更接近 3% 的 5 年复合增长率。
预测：2.1 – 4.3% 增加至 $1.92 – $1.96
预期远期收益率：2.63 – 2.68%
Dollar General (DG) – 8 年
折扣零售商 Dollar General 一直在快速增长——该连锁店刚刚开设了第 19,000 家门店，但 2022 年第四季度的销售额和收益不及预期。 这是由多种因素造成的，最重要的是冬季风暴埃利奥特，它于 12 月 21 日至 26 日袭击了美国中西部北部，导致销售额下降，并增加了 Dollar General 现有库存的损失。 尽管 2022 年同店销售额增长了 4.3%，但也低于预期和指导。
展望 2024 年，Dollar General 预计同店销售额增长 3% 至 3.5%，每股收益增长 4% 至 6%，同时利息支出也会增加。
Dollar General 一直是投资者的现金流量机器。 在股息方面，该公司在过去 5 年的派息复合增长率超过 27%，最终在去年实现了 31% 的股息增长。 该公司还利用其自由现金流回购了过去 5 年超过 14% 的已发行股票。
该公司的低派息率（约 20%）和持续增长意味着投资者可以期待另一次良好的股息增长。 我预计 Dollar General 将回落其股息增长——当前的盈利增长不支持再增加 31%——但该公司将不愿回落得太远，并且可能会宣布在较低的十几岁时增加股息。
预测：11.8 – 14.5% 增加至 $2.46 – $2.52
预期远期收益率：1.15 – 1.18%
以下是我对其他 8 家将在 3 月份宣布年度增长的公司的预测：
| 公司 | # 年 | 行业 | 预言 （％） | 新年利率 |
| CareTrust 房地产投资信托公司 (CTRE) | 8个 | 房地产投资信托基金 – 医疗保健设施 | 0 – 3.6% | 1.10 美元 – 1.14 美元 |
| 以医疗保健为重点的 REIT 的运营资金增长到 2022 年将持平，这将使 CareTrust 的下一个年度股息增长与去年 4 美分的增长相似。 该公司将下一次加息推迟到今年晚些时候的可能性很小。 预测远期收益率：5.51 – 5.71% | ||||
| 通用动力 (GD) | 31 | 航天与国防 | 5.6 – 7.1% | 5.32 美元 – 5.40 美元 |
| 在战斗系统业务部门 15% 的增长带动下，通用动力公司的收入增长了 5%，每股收益增长了 5.5%。 这足以让投资者在下一年实现 6% 的股息增长。 预测远期收益率：2.29 – 2.33% | ||||
| 环球人寿 (GL) | 18 | 保险 – 人寿 | 6.0 – 9.6% | 0.88 美元 – 0.91 美元 |
| 该保险公司的承保收入在 2022 年增长了 20%，推动营业收入增长 19%。 该公司将其自由现金流用于股票回购（过去 5 年回购了所有已发行股票的 12%）以及股息，因此投资者可以预期与去年 5% 的增幅相比略有增加。 预期远期收益率：0.72 – 0.75% | ||||
| 贺拉斯·曼教育工作者公司 (HMN) | 13 | 保险 – 财产险 | 0 – 3.1% | 1.28 美元 – 1.32 美元 |
| Horace Mann 是一家为教师和其他教育工作者提供服务的金融公司。 公司 2022 年每股收益下降 60%，而 Horace Mann 预计 2023 年每股收益增长 40%，但公司目前 85% 的派息率将限制今年的股息增长，公司有可能将年度提振推迟到 2023 年晚些时候那一年。 预测远期收益率：3.46 – 3.56% | ||||
| 赫克公司 (HURC) | 10 | 特种工业机械 | 6.7 – 10.0% | 0.64 美元 – 0.66 美元 |
| 这家无债务工业工具公司有望在 3 月开始其第二个十年的股息增长。 该公司的每股收益在 2022 财年（截至 2021 年 10 月 31 日）增长了 22%，为再次增长提供了充足的空间。 对于投资者来说不幸的是，Hurco 在过去 8 年中建立了每年 4 美分的增长模式。 我预计该公司将宣布第 9 个年头，尽管投资者可能会看到略大的增长。 预期远期收益率：2.21 – 2.28% | ||||
| 凯登公司 (KAI) | 10 | 特种工业机械 | 3.8 – 7.7% | 1.08 美元 – 1.12 美元 |
| 这家特种工业机械公司将在调整后每股收益增长 18% 的推动下开始其股息增长的第二个十年。 尽管盈利增长两位数，但我预计 Kadant 的股息增长率将保持在 4-5% 的范围内。 预期远期收益率：0.51 – 0.53% | ||||
| 林德公司 (LIN) | 29 | 特种化学品 | 10.3 – 12.0% | 5.16 美元 – 5.24 美元 |
| 工业气体公司林德的股息增长应该会加速。 2022 年调整后每股收益增长 15%，预计 2023 年调整后每股收益增长 9-12%，投资者应该会看到与去年 10% 一样的两位数增长。 预期远期收益率：1.48 – 1.51% | ||||
| 钢铁动力公司（STLD） | 13 | 钢 | 20.6 – 26.5% | 1.64 美元 – 1.72 美元 |
| 在去年股息大幅增长 31% 之后，如果投资者对持续的股息增长持怀疑态度，这是情有可原的。 但 2021 年可能不是一次性的：2022 年每股收益又增长了 32%，这为这家金属公司提供了再次大幅提振的空间。 预期远期收益率：1.38 – 1.45% | ||||
概括
随着另外 14 家公司宣布在 2 月的下半月增加年度股息，我们继续看到许多股息增加。 亮点包括 Home Depot 增长 10% 和 Silgan Holdings 增长 12.5%。 虽然我们没有从沃尔玛那里获得大幅增长，但这家大型零售商确实完成了半个世纪的不同增长。
在经历了忙碌的二月之后，三月一切都会放缓。 Linde、Dollar General 和 Steel Dynamics 预计将实现两位数的增长，后者预计将继去年 31% 的增长之后再增长 20% 以上。 最后，消费品公司 Colgate-Palmolive 应该宣布小幅增加股息以完成 60 年来的股息增长。
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