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Bob Ciura 于 2022 年 12 月 6 日更新
数据每日更新，成份股每年更新
能源股可能是股市中表现最好的板块之一——至少在景气时期是这样。
不幸的是，能源部门的决定性特征是其周期性。 能源股的表现与石油价格有着内在的联系，石油价格根据全球供需变化而波动。
正因为如此，财务状况不佳的能源股往往会因为经济衰退表现不佳而做出糟糕的投资。 需要尽职调查才能在该行业内找到合适的投资。
为此，我们编制了一份包含 120 多只能源股的清单（以及股息收益率等重要投资指标），可在下方下载：
成分股来自三个主要能源行业的 ETF：
- 先锋能源 ETF（VDE）
- 能源精选行业 SDPR ETF (XLE)
- iShares 全球能源 ETF (IXC)
继续阅读本文，了解投资支付股息的能源股的优点。
如何使用能源股清单寻找投资思路
拥有一份包含所有支付股息的能源股票的名称、股票代码和财务信息的 Excel 文档会非常有用。
当与 Microsoft Excel 的基础知识相结合时，该资源将变得更加强大。
考虑到这一点，本节将提供一个教程，说明如何对能源股票清单实施两个可操作的投资过滤器：
- 筛选股息收益率高于 4% 的股票
- 筛选市值超过 50 亿美元且贝塔值低于 1.2 的股票
屏幕 1：高股息率能源股
步骤1： 在上面的链接下载能源库存清单。
第2步： 单击股息收益率列顶部的过滤器图标，如下所示。
第 3 步： 将过滤器设置更改为“大于”并在其旁边的字段中输入 0.04。
此电子表格中的其余股票是派息能源股，收益率超过 4%。
下一节将向您展示如何识别市值超过 50 亿美元且贝塔值低于 1.2 的能源股。
屏幕 2：大市值，低波动性
步骤1： 在上面的链接下载能源库存清单。
第2步： 单击市值列顶部的过滤器图标，如下所示。
第 3 步： 在出现的窗口中，将过滤器设置更改为“大于”并在其旁边的字段中输入 5000。 注意，由于市值栏以百万美元计，输入“50亿美元”相当于筛选市值在50亿美元以上的股票。
第4步： 单击退出按钮关闭过滤器窗口， 不是 通过单击“清除过滤器”按钮。 然后，单击 Beta 列顶部的过滤器图标，如下所示。
第 5 步： 将过滤器设置更改为“小于”，并在其旁边的字段中输入 1.2。
此电子表格中的其余股票是支付股息的能源股，市值超过 50 亿美元，贝塔系数低于 1.2。 这些是具有合理波动水平的大公司，对保守、规避风险的投资者具有吸引力。
您现在已经对如何使用能源股票清单寻找高质量的投资理念有了深入的了解。
下一节将讨论为什么能源行业值得在您的投资组合中占有一席之地。
为什么投资能源股
如前所述，能源股的决定性特征是它们的波动性。 一些能源股自然会与石油和其他大宗商品的价格同步波动，而石油和其他大宗商品的价格又会随着供需变化而波动。
一些 能源股与油价同步波动。 上游能源股和钻井业务就是很好的例子。 油田服务行业是另一个典型例子。
话虽如此，并非能源行业的每只股票都随着油价上涨和下跌。 例如，与实际油价相比，炼油厂更多地随着裂解价差的变化而变化。
这可能会让你想知道为什么投资者会购买这个行业的股票。 毕竟，还有许多其他表现良好的行业实际上波动性低于平均水平（医疗保健和消费必需品就是最好的例子）。
好吧，由于能源行业对全球经济的重要性，因此它是任何多元化投资组合的关键组成部分。
预计未来几十年能源需求也将大幅增长，这为能源股提供了广泛的推动力。 虽然影响能源需求的因素有很多，但最重要的有两个—— 到目前为止 – 是人口增长和经济增长。
如下图所示，预计这些因素中的每一个都将在未来几十年内继续快速增长。 全球能源巨头埃克森美孚预计，石油和天然气的需求在未来许多年都将保持强劲。
资料来源：投资者介绍
能源供应的构成可能会随着时间而改变。 50 年后，由于太阳能、风能和其他替代能源的兴起，能源巨头不太可能成为石油和天然气公司。 话虽如此，今天能源行业面临的广泛顺风意味着股市的这一组成部分仍有很大的增长空间。
尽管如此，对能源行业波动性的担忧一直存在。 重要的是，投资者可以采取许多措施来减少能源股波动对其投资组合的影响。 最明显的步骤是适当地多元化。 如果您的投资组合对该行业的敞口仅为 10%，则能源行业波动的影响将降至最低。
仅投资于实力最强、财务最有保障的能源企业也可以降低波动性。 我们认为，有两只能源股（均为能源“超级巨头”）在财务实力方面表现突出：
这两家公司都是股息贵族，这意味着它们已连续 25 年以上增加年度股息。 他们连续数十年的股息增长让我们相信他们在未来几年将继续保持稳健的表现。
最后的想法
能源行业正处于近期记忆中最好的年份之一，因为美国的石油价格已上涨至每桶 100 美元以上，这主要是由于持续的俄乌战争。
话虽如此，这不是 只要 可以找到大量投资的地方。
对于已经充分接触能源但仍在寻找高质量投资机会的投资者，以下 Sure Dividend 数据库将很有用：
- 股息贵族名单：标准普尔 500 指数成份股中的股息股票连续增加 25 年以上。
- 股息成就者名单：纳斯达克美国基准指数中连续 10 年以上上涨的股息股票。
- 股息国王名单：在股息增长方面，股息国王名单包含“最佳”，由连续增加股息超过 50 年的股息股票组成。
- 蓝筹股名单：股息增长 10 年以上的股息股票，代表优质的长期投资。
如果您正在寻找其他特定行业的股息股票，以下 Sure Dividend 数据库将很有用：
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