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隔夜道琼斯期货与标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货一起小幅上涨，注意力转向美联储最喜欢的通胀报告 PCE 价格指数。
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Aehr 测试系统 (AEHR) 在收盘后公布了收益。 美国国税局周五可能会限制入门级的美国税收抵免 特斯拉 (TSLA) 模型 3。
股市反弹延续了周三的强劲涨幅，但涨幅不大。 纳斯达克指数收于 12,000 点上方，而大型股纳斯达克 100 指数创下七个月新高。
龙头股上涨，但许多股票大幅回吐盘中涨幅。 自由市场 (梅丽), 模拟设备 (阿迪), ASML （阿斯麦）和 乌尔塔美容 (ULTA) 做出了看涨的价格走势。
市场反弹现在是一个确定的上升趋势，因此投资者应该抓住机会，逐渐增加风险敞口。
周四银行股小幅下跌， 嘉信理财 (SCHW) 稳步下降。 尽管对银行业的担忧已经消退，但至少在短期内，这对投资者来说仍然是一个较高的风险。
MELI 股票在 IBD 排行榜上。 ADI 股票在 SwingTrader 上。 MercadoLibre 和 Analog Devices 在 IBD 50 名单上。 ASML 和 ADI 股票在 IBD Big Cap 20 中。
本文中嵌入的视频讨论了周四的市场行为并回顾了 双重验证 (DV)、Analog Devices 和 ASML 股票。
PCE 通胀报告
2 月 PCE 价格指数将于美国东部时间上午 8:30 公布。 分析师预计 PCE 指数和核心 PCE 指数在 1 月份上涨 0.6% 后将上涨 0.4%。
华尔街预计 PCE 通胀率将从 1 月份的 5.4% 小幅降至 5.1%。 但核心 PCE 通胀率可能会保持在 4.7%。
美联储长期以来一直看好 PCE 通胀数据，而不是消费者价格指数。 最近，美联储主席杰罗姆鲍威尔强调，不包括能源和住房的服务价格是目前的一个关键通胀指标。
通胀数据将影响市场对美联储加息的预期。 投资者对于 5 月 3 日是否会再次加息 25 个基点存在分歧。
PCE通胀数据是月度收入和支出报告的一部分。 个人收入在 1 月份增长 0.6% 之后应该会增长 0.3%。 继 1 月份跃升 1.8% 后，支出应会小幅上涨 0.2%。
艾尔收益
在 Aehr Test Systems 收益和收入略高于预期后，AEHR 股票在尾盘交易中下跌 3.1%。 这家芯片测试公司对电动汽车市场有很大的敞口，报告称预订和积压订单激增。 在周四的例会中，股价下跌 1.7% 至 37.22 美元。 AEHR 股票收于略低于 37.67 买入点的位置，但比其 50 日线高出 10%。
安森美半导体 (ON) 是 Aehr Test Systems 的最大客户，在扩展交易中小幅走低。 在周四的交易中，ON 股价上涨 2.45% 至 81.83，在周三收复 50 日线后接近趋势线入口。 On Semiconductor 也被称为 Onsemi，其官方整合买入点为 87.65。 ON 股票也在 IBD 50 和 Big Cap 20 中。
今日道琼斯期货
道琼斯期货较公允价值上涨 0.1%。 标准普尔 500 指数期货上涨 0.2%，纳斯达克 100 指数期货上涨 0.3%。
PCE 通胀报告肯定会在开盘前不久影响道指期货和美国国债收益率。
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请记住，道指期货和其他地方的隔夜走势并不一定会转化为下一个常规股市交易时段的实际交易。
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特斯拉 Model 3 税收抵免
美国国税局预计将于周五发布有关电池生产和材料采购规则的指南。
美国国税局的税收抵免语言要求电池在北美生产，电池材料来自与美国有自由贸易协定的国家，但美国国税局最初放弃了这些规定，直到它给出了详细的指导。
结果是，最便宜的 Model 3 在宽限期后可能不再有资格获得全额 7,500 美元的税收抵免。 基础款 Model 3 使用来自中国宁德时代的 LFP 电池。 美国的其他特斯拉汽车使用内华达超级工厂的电池，一些 Model Ys 从特斯拉的 Keto Road 工厂获得 4680 电池。
最终，特斯拉可能会改用更昂贵的 2170 电池组。 但在短期内，美国国税局的消息可能会刺激购买最便宜的 Model 3 的热潮。特斯拉一直在关注美国国税局推动 Model 3 销售的预期举措。
据彭博社周四报道，特斯拉正寻求与中国宁德时代在美国建立一家电池厂。 这可以为税收抵免资格提供长期答案。 二月里， 福特汽车 (F) 宣布计划与宁德时代在密歇根州建设一家电池厂。
特斯拉第一季度的交付量和生产数据将于本周末公布，可能会在 4 月 2 日星期日公布。分析师预计，在大幅降价和美国税收抵免的推动下，特斯拉将报告创纪录的交付量约 430,000 辆。 这将比去年同期增长 39%，略高于第四季度的 405,278。
产量可能会再次超过交付量。
特斯拉股价周四上涨 0.7% 至 195.28 点，守在 21 日和 50 日均线上方。 周五之后，特斯拉将以 217.75 美元的买入点筑底。 日线图确实暗示了一个入口为 200.76 的句柄。 然而，句柄不会出现在周线图上。 更重要的是，目前略低于 217.75 入口的 200 日线作为潜在阻力隐约可见。
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股市反弹
周四股市高开高走，盘中涨跌互现，下午再次反弹。
道琼斯工业平均指数在周四的股市交易中上涨 0.4%。 标准普尔 500 指数上涨 0.6%，SCHW 股票跌幅最大。 纳斯达克综合指数上涨 0.7%。 小型罗素 2000 指数下跌 0.2%。
美国原油价格上涨 1.9% 至每桶 74.37 美元，较 3 月 17 日创下的 52 周低点上涨 11.4%。
10 年期国债收益率下跌 1.5 个基点至 3.55%。 2 年期美国国债收益率攀升 2 个基点至 4.1%。
美元下跌，但确实脱离了早期的低点。
交易所买卖基金
在成长型 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 小幅上涨 0.3%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 上涨 0.6%。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 上涨 1.4%，Analog Devices 和 ASML 的股票表现突出。
反映更具投机性的股票，ARK Innovation ETF (ARKK) 小幅下跌 0.3%，ARK Genomics ETF (ARKG) 下跌 0.8%。 TSLA 股票是方舟投资 ETF 的主要持股。
SPDR 标准普尔金属与矿业 ETF (XME) 上涨 0.3%。 美国全球喷气机 ETF (JETS) 上涨 1.3%。 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 下跌 0.1%。 Energy Select SPDR ETF (XLE) 上涨 0.4%，Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) 上涨 0.5%。
Financial Select SPDR ETF (XLF) 下跌 0.2%。 由于分析师在两天内第二次下调评级，XLF 成分股 SCHW 股价下跌 5% 至 52.47。 SPDR 标准普尔区域银行 ETF (KRE) 下跌 2%。
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市场反弹分析
继周三的大涨之后，股市反弹脱离早盘高位，但仍小幅上涨。
纳斯达克指数突破 12,000 点，突破 3 月 22 日的高点。 纳斯达克 100 指数创下 8 月底以来的最高水平。
标准普尔 500 指数在周三突破这两个水平后，距离 50 日线和 4,000 点的距离略有增加。
道琼斯指数正在向其 50 日线移动。
罗素2000升至21日线后小幅反转走低。 一个关键原因：银行股周四小幅下跌。
银行没有暴跌。 但银行，尤其是地区性银行，还有很长的路要走。 银行危机可能已经消退，但风险依然存在。
当然，即使银行企稳，银行股也可能继续挣扎。 银行可能会为存款支付更多费用，因为账户持有人意识到他们可以在其他地方获得更高的回报，从而挤压盈利能力。 拥有 1000 亿至 2500 亿美元资产的中型银行可能面临更严格的监管。 同时，如果再次出现危机，银行存款可能会受到保护，但银行股票或债务持有人则不会。
许多领先股票收于周四上午的高位，但大多数守住了周三的涨幅。 兰布斯 (RMBS)，支付处理器 Shift4 （四）和 天际冠军 (SKY) 增加了最近的涨幅，但现在正在扩大。
MELI 股票和 ASML 周四上涨，延续强劲的每周涨幅并提供激进的入场。 但音量很轻。 Ulta Beauty 和 ADI 股票在高于平均水平的交易中名列前茅。
仅仅因为股市在周三持续上涨，并不意味着股市正在大幅上涨。 指数和龙头股可能会迅速反转走低。 或者，这可能是一个可交易的反弹，很快就会遇到阻力。
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现在做什么
周三的 FTD 是增加一点敞口的信号。 但没有必要急于进入市场。 主要指数具有关键阻力位。 银行和美联储的政策仍然是巨大的潜在风险。
如果市场反弹并且您的头寸表现良好，您可以继续进行新的购买。 但要准备好在相对较早的时候至少获得部分利润，并迅速止损。 确保您没有过多接触某一特定行业，例如芯片。
处理您的监视列表，广撒网。
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