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作者：Docupace 首席营销官 Ryan George
财务顾问最重要的任务之一也是最令人生畏的任务：潜在客户开发。
保持持续的潜在客户和潜在客户渠道是公司和顾问发展和维持业务的必要条件。 但寻找合适的潜在客户并产生潜在客户可能具有挑战性。 这 老方法 大量的推销电话、直邮和报纸广告无法有效吸引现代客户。 当今的潜在客户生成技术必须具有针对性、可扩展性和个性化。
以下是潜在客户生成的五个最佳实践。
1. 在线和社区打造您的品牌
当被问及为什么客户最初选择他们的财务顾问时，压倒性的回答是 他们信任的人. 将您的品牌打造为值得信赖的金融专业人士，这对于产生潜在客户并帮助潜在客户对您感到满意非常有用。
今天的财务顾问和公司有无数机会建立自己的品牌，尤其是通过社交媒体和博客。 大多数人愿意听取社交媒体上财务顾问的意见，包括 78%的人 18-24岁。
使用 SEO 并分享相关信息和建议可以展示您的技能，帮助您在搜索中获得更高的排名，并让您的名字出名。 参与社区活动并举办有关财富相关主题的研讨会和活动也有助于打造您的品牌。 人们现在可能不需要你的服务，但通过在网上和社区建立强大的品牌，他们以后更有可能记住你。
2. 守门高价值内容
在线制作免费内容可以帮助人们找到您，但将电子书、白皮书和网络研讨会等高价值内容放在门后可以让您收集潜在客户的信息。 与任何人都可以阅读的博客文章不同，门禁内容要求人们输入姓名和电子邮件地址等信息，以便将文档直接发送给他们。
把关内容允许您继续建立您的品牌，但主要好处是它为您提供可能对您的服务感兴趣的人的联系信息。 您可以使用该信息来跟进和培养可能转化为客户的潜在客户。
3. 收集现有客户的推荐和评论
一些最好的线索来自当前客户的推荐。 您知道这些人已经与您的服务建立了某种联系，并且从家人和朋友那里听到了好消息，而不是在黑暗中开枪。 将您的推荐计划系统化，例如让客户填写表格以便您联系他们的家人和朋友。 并且不要忘记寻求推荐——人们通常愿意分享您的业务，但需要额外的推动。
在线评论也可以创造新的线索。 例如， 76% 的消费者 在进行面对面联系之前搜索公司的在线状态。 可靠的在线评论使您的公司在人们开始研究时更具吸引力。 与推荐类似，要求您的客户留下在线评论是可以付费的。
4.个性化您的外展
向每个人发送相同的邮件或广告的传统方法不再有效地收集线索。 今天的客户希望从他们的顾问那里获得个性化服务，首先是为他们量身定制的外展服务。
每个客户都有独特的财务需求。 发送个性化消息或根据潜在客户的生命阶段或人口统计数据对潜在客户进行分组，可以比发送群发邮件产生更强大的潜在客户。 精密FP 使向多个潜在客户发送独特的消息变得容易，并为不同类型的客户自动化流程。
5. 使用模板扩展外展
产生潜在客户的最大障碍之一就是收集和培养强大的潜在客户所需的时间。 除了将所有时间都花在寻找潜在客户之外，顾问还有很多其他事情要做。
包括 PreciseFP 在内的服务具有可定制的模板来捕获新的潜在客户。 当您从潜在客户那里收集联系信息时，您可以使用该数据通过 PreciseFP 的可自定义内容模板生成铅磁铁、调查、测验和其他材料。 这些预先编写的模板可以进行个性化设置，以包含您的独特服务并满足您客户的需求。 作为奖励，模板是可扩展的，并且可以在不牺牲潜在客户质量的情况下显着减少潜在客户生成的成本和时间。
潜在客户的产生不一定很麻烦。 使用正确的工具和流程，您可以建立自己的品牌并建立强大的潜在客户和潜在客户渠道。 Docupace 和 PreciseFP 是潜在客户生成和客户入职流程中有价值的数字工具。 点击这里 了解更多信息并查看免费演示。
此处表达的观点和意见是作者的观点和意见，不一定反映纳斯达克公司的观点和意见。
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