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底线： 与微软和谷歌等一些科技巨头不同，英特尔今年的利润正在下降。 该公司在第一季度亏损 28 亿美元——这是其历史上最严重的亏损，并且在它正争先恐后地转向开放代工模式并保护其未来之际，这是一个重大打击。 首席执行官帕特·基辛格 (Pat Gelsinger) 为新战略承担了很多风险，并相信它会带来丰厚的回报，但我们必须拭目以待。
英特尔目前状况不佳。 这家科技巨头 2023 年第一季度的收入同比下降 36% 至 117 亿美元，这是该公司成立 55 年来的最大降幅。 虽然它确实支付了超过 15 亿美元的股息，但投资者担心该公司的长期盈利能力，因为其毛利率从第一季度的 50.4% 下降到今年第一季度的 34.2%。
有一点很清楚——英特尔和微软的命运在过去几年中一直在分化，这与臭名昭著的 Wintel 帝国时代形成鲜明对比。 这家雷德蒙德巨头在经济风暴期间比大多数科技巨头做得更好，其科技文化和重点近年来发生了很大变化。 与此同时，英特尔尚未实现同样的转型，尽管人们希望帕特·基辛格 (Pat Gelsinger) 重返公司会产生与史蒂夫·乔布斯重返苹果时相同的效果。
当放大最新的财务报告时，这些数字对英特尔来说看起来很残酷。 客户端计算集团 (CCG) 在 2023 年前三个月的收入为 58 亿美元，同比大幅下降 28%。 与三星一样，圣克拉拉公司将结果归咎于消费者需求低迷和原始设备制造商的库存调整。
尽管如此，CCG 仍然是最大的收入驱动因素，首席执行官帕特·基辛格 (Pat Gelsinger) 对个人电脑和服务器处理器上消费者和企业支出的潜在复苏表示乐观。 同样值得注意的是，英特尔最近将其 GPU 部门重组为两个更小的部门，现在分别整合到客户端计算部门和数据中心与人工智能部门。
英特尔相信它可以成为独立 GPU 市场的主要参与者，并为代号为 Battlemage 和 Celestial 的第二代和第三代 Arc GPU 制定了积极的路线图。 到目前为止，它仅成功占领了全球笔记本电脑和台式机 GPU 市场的 6%，这是一个良好的开端，但对利润而言并不是很好。 英特尔研究员 Tom Petersen 今年早些时候证实，该公司正在牺牲利润率以增加市场份额，而 GPU 部门在 2021 年第一季度到最近的 2022 年第四季度重组期间至少烧掉了 35 亿美元。
接下来是数据中心和人工智能集团 (DCAI)，它在 2023 年的三个月内录得 37 亿美元的收入，与去年同期相比下降了 39%，令人震惊。 这是 Gelsinger 认为最糟糕的情况尚未到来的领域，并且不难看出原因。 x86 服务器芯片的整体销量下降，OEM 库存过剩，AMD 正在愉快地蚕食英特尔的市场份额，而亚马逊、Facebook 和其他科技巨头热衷于采用基于 Arm 设计的定制芯片。
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Network and Edge Group (NEX) 的表现略好一些，但在 2023 年第一季度仍同比下降 30% 至 15 亿美元。与此同时，Intel Foundry Services (IFS) 的总销售额仅为 118 美元，亏损 140 美元万，英特尔称这是建造新晶圆厂成本激增的结果。 IFS 是英特尔未来十年战略的核心，因为该公司希望到 2025 年赶上台积电等公司，成为大小公司梦寐以求的合同芯片制造商。
MobilEye——英特尔于 2017 年收购的一家公司，用于开发自动驾驶技术——是一份原本黯淡的财务报告中唯一的亮点。 它在 2023 年第一季度的收入为 4.58 亿美元，同比增长 16%。
在一次投资者电话会议上，英特尔简要指出，它目前正在提高英特尔 4 晶圆的产量，而英特尔 3、英特尔 20A 和英特尔 18A 的开发仍在进行中。 我们预计该公司将在今年下半年推出其 Meteor Lake 处理器，这将是首批在 GPU、SoC 和 I/O 块以及英特尔自己的工艺技术之外也使用台积电节点的设计。
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