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数字采用和云迁移在大流行期间加速，因为行动限制改变了企业运作的方式，这反过来又需要有效的解决方案来防止网络威胁。 CrowdStrike Holdings Inc（纳斯达克股票代码：CRWD）是一家领先的网络安全解决方案提供商，尽管最近增长放缓，但一直在提供稳定的收益和收入表现。
目前，CrowdStrike 的股票交易价格远低于 2021 年 11 月的历史高位。自 2023 年初以来，它取得了温和但稳定的上涨，标志着复苏，但最近几周经历了疲软。 考虑到未来强劲的盈利增长潜力，该估值相当合理。 此外，尽管经济存在不确定性，但需求状况仍然令人鼓舞。 因此，CRWD似乎是目前最安全的投资选择之一。 从长远来看，它有能力创造良好的股东价值。
步入正轨
得益于健康的现金流，这家总部位于奥斯汀的公司专注于云安全和威胁搜寻，正在投资该业务以扩大产能和优化平台。 它一直专注于提出能够应对当今复杂威胁的先进解决方案。
网络安全支出在相当长一段时间内一直保持稳定，尽管由于经济不确定性和客户情绪低迷，大多数技术领域的支出都出现放缓。 CrowdStrike 很久以前就开始将人工智能和机器学习融入其产品中，这使其能够更好地提供有效的基于云的保护服务。
竞赛
与此同时，网络安全市场的竞争日益激烈，这是最近 CrowdStrike 增长放缓和股价下跌的主要原因。 但该公司最近的表现优于其主要竞争对手，利用软件即服务业务模式帮助产生可观的经常性收入和利润。
“多年来，我们对人工智能的使用使我们能够迅速将该业务扩展到领先地位，产品利润率超过我们公司的整体毛利率。 如果没有我们在 AI 方面的创新，我们就无法实现托管产品的利润率和规模。 当其他人刚刚加入 AI 潮流时，我们从一开始就通过 AI 驱动的云业务改变了网络安全，” CrowdStrike 的 CEO George Kurtz 几个月前在财报发布后与分析师的互动中说。
在 2024 财年的前三个月，公司的核心订阅业务增长了 42%，令人印象深刻。 结合相同程度的增加 专业的服务 收入，导致总收入增长 42% 至 6.926 亿美元。 按每股 0.57 美元计算，调整后的利润增长了 84%。
指导
即使第一季度积压和递延收入比去年增加，管理层也发布了强有力的指导。 它预计第二季度收入在 7.172 亿美元至 7.274 亿美元之间，调整后的每股收益在 0.54 美元至 0.57 美元之间。 全年每股收益预计在 2.32 美元至 2.43 美元之间。 2024 财年的共识收入估计为 3.0-30.3 亿美元。
CrowdStrike 的股票在本周开盘走低后，周二开盘走高。 然而，在过去六个月中，它们上涨了约 26%。
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