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一月份是市场上最受欢迎的投资产品：交易所交易基金 (ETF) 诞生 30 周年。
ETF 旨在成为一种简单、交钥匙的投资组合多元化方式。 最古老的 ETF SPDR S&P 500 ETF (SPY) 的表现与包装盒上的说明完全一致。 它让投资者可以直接投资标准普尔 500 指数，每 100 美元投资仅需 0.09 美元。
那是偷窃！ 其性能也无可争议。 自 1993 年推出以来，截至撰写本文时，SPY 已为投资者带来了超过 930% 的回报。
这就是为什么我来这里不是为了反对 SPY。 不，说实话，对于基础广泛的 ETF，例如纳斯达克 100 指数的 SPY、QQQ 或罗素 2000 指数的 IWM，我没什么好说的。
但投资者应该了解他们所购买的产品的“幕后”内容。
您会发现，还有数千种其他“主题”或“基于行业”的 ETF 试图让投资者接触更集中类型的股票或策略——确切地说，其中有 8,754 种。 仅凭这个数字就足以向您表明，他们生而不平等。
这些 ETF 似乎是满足利基投资需求的良好解决方案。 但是，正如您可能看到的那样，我认为这远非最佳。
你看，并没有规定说一只股票必须是高质量、运营良好的资本增长者才能在 ETF 中赢得一席之地。 老实说，根据我的发现，很多 ETF 股票都是垃圾……并且会严重影响你未来的潜在回报。
在我看来，只需进行一点研究就可以做得更好。 当然，还有我的绝对杀手级绿区功率评级系统为您提供支持。
今天，我想向您展示我和我的团队一直在使用的一项技术，用于将好的 ETF 与坏的 ETF 区分开来……甚至更好的是，从其中挑选出异常股票。
ETF 谷壳中的小麦
这是一个例子……
如果您想投资能源行业（我一整年都在讨论这个行业），那么您可以选择的 ETF 并不缺乏。
- 想把筹码押在“清洁能源”上吗？ 为此有一只 ETF——iShares Global Clean Energy ETF（纳斯达克股票代码：ICLN）。
- 想要严格意义上的石油和天然气勘探和生产公司吗？ 您想要 SPDR S&P 石油和天然气勘探与生产 ETF（纽约证券交易所代码：XOP）。
- 正在寻找一种更偏向铲铲式的玩法，且较少受到大宗商品价格的影响？ 查看 SPDR S&P 石油和天然气设备与服务 ETF（纽约证券交易所代码：XES）。
- 如果您不习惯涉足“利基市场”，那么总有一款不错的 SPDR 能源精选板块 ETF（纽约证券交易所股票代码：XLE），它可以让您全面接触所有这些子行业以及更多行业。
但是……这些 ETF 中是否充满了优质能源公司，有望击败市场？
或者……只是一些符合某些上市标准的能源公司？
周一，我要求首席分析师马特·克拉克（Matt Clark）对我提到的每只能源 ETF 进行“X 射线”——我们分析 ETF 绿区电力评级的内部线索。 我想将他们的整体质量与我推荐的能源公司进行比较 绿区财富。
结果如下：
- ICLN 的表现相当糟糕 平均评分为 5 分（满分 100 分） 在其持有的所有股票中，只有一只股票的评级为“看涨”，跑赢大盘。 平均得分最高的因素是增长，但得分中等，为 54.1。
- XOP 的表现要好得多， 平均评分 67 “强看涨”价值因子为 84.5。
- XES 更“中间路线”， 平均评分53.9 增长为首要因素，得分为 64.4。
- 最后，XLE 评价 平均分 63.9 在价值、质量和增长方面也有类似的高因子平均评级，约为 80。
如果您绝对必须选择这些 ETF 中的任何一个，那么根据 Green Zone Power Ratings 标准，XOP 是您的最佳选择。
但我建议你做一些不同的事情。
您可以从关注 ETF 的 6.5 万亿美元资本中脱颖而出，赚取平均回报……并遵循 绿区财富 投资组合代替。
为什么挑剔是值得的：尤其是能源 ETF
脱离我们历史上经过验证的评级系统，能源部分 绿区财富 模型投资组合几乎是您可以购买的最高质量的能源股票“ETF”。
出于对订阅者的尊重，我不会在这里透露他们的姓名和股票行情。 但我会告诉你这个：
这些是投资组合中每只能源股票的精确绿区电力评级，以及它们的每个因素以及自我们将其添加到投资组合以来的回报。
除两只外，所有这些股票的看涨评级均为 60 或以上，或者强看涨评级为 80 或以上。 （0-20 为高风险，20-40 为看跌，40-60 为中性。）
从个别因素来看，几乎所有的因素都有多个强有力的因素支撑。
您的眼睛可能会被上面的一些红色和黄色细胞所吸引。 作为回应，我要说的是，生活中没有什么是完美的，在股市中更是如此。 但这些股票具有超出绿区电力评级的特征，这使它们成为我们投资组合中的重要组成部分。
平均而言，自我们添加这些股票以来，这些股票为我们带来了 48% 的收益——计算所有输家和赢家（请记住，这是 只是 我们投资组合的能源部分。）
这就是为什么投资时“挑剔是值得的”。 ETF 将为您带来平均回报，因为它将您的投资分散在数十只甚至数百只质量差异很大的股票上。
使用我的绿区功率评级系统来帮助您只找到最好的名字是一个更好的方法。
考虑到这一点，我给你做了一个练习。
如果您拥有一只或多只 ETF，请继续查找它们的主要持股，并通过我的网站 MoneyandMarkets.com 上的 Green Zone Power Ratings 系统运行它们。 只需单击右上角的搜索栏即可查看任何单独的股票代码。
如果您发现您的 ETF 中没有充满上述优质股票，请再考虑一下您在其中占用了多少资金。
如果您每个月都在寻找更多关于高评价股票的实践指导， 去这里了解更多信息 关于 绿区财富 会员资格 每月不到 4 美元。
为了良好的利润，
亚当·奥德尔
首席投资策略师， 货币与市场
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