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道琼斯期货与标准普尔 500 指数期货和纳斯达克期货将于周日晚间开盘，收益季节仍在全面展开。 但投资者的焦点也将转向关键的美联储会议以及 10 月份的就业报告。
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股市反弹有一个动荡的一周，但最终在抛售中显示出韧性和力量 微软 （微软）， 元平台 （元）， 亚马逊网站 (AMZN) 和谷歌母公司 字母 （谷歌）。 道琼斯指数、罗素 2000 指数，以及最终的标准普尔 500 指数，都清除了它们的 50 天线。 纳斯达克指数没有，但因强劲的每周涨幅而反弹 苹果 (AAPL) 的季度业绩飙升。
财报季仍然挤满了顶级公司的报告。 阿里斯塔网络 (ANET), 雅宝 (ALB), CF工业 (CF), 切尼尔能源 （液化天然气）和 广达服务 (PWR) 本周报告。 ANET 股票、Albemarle、CF、Cheniere 和 Quanta Services 都接近潜在买入点。
这是红利股票： 安森美半导体 (ON)，通常被称为 Onsemi，在周一开盘前报道。 ON 股票接近趋势线入口。 但这家电动汽车芯片制造商在过去几个月中表现出疯狂的股票走势。
液化天然气股票在 IBD 排行榜上，而 ALB 股票和 CF Industries 在排行榜观察名单上。 Arista Networks 和 CF 股票在 IBD 50 名单上。
本文中嵌入的视频重点介绍了关键的市场一周，同时还分析了 Arista Networks、Albemarle 和 LNG 股票。
美联储会议
美联储将于 11 月 1 日至 2 日召开会议，政策制定者将再次加息。 一些相对温和的通胀数据以及全球央行的各种举措和信号增强了美联储将很快转向小幅加息的希望。
市场仍强烈预计美联储将连续第四次加息 75 个基点，尽管现在只有 0.5 个基点的可能性很小。 但对于 12 月会议，押注已转向美联储加息 0.5 个百分点。
因此，投资者将密切关注美国东部时间周三下午 2 点的美联储政策声明，尤其是美联储主席杰罗姆·鲍威尔下午 2 点 30 分的新闻发布会，以了解任何美联储转向的暗示。
但在美联储年终会议之前，仍将有大量影响美联储的经济数据，包括两份就业报告。 10 月就业报告将于本周五发布，即 9 月 JOLTS 调查三天后。 劳动力市场放缓的迹象可能会加强美联储转向的希望。 但强劲的招聘和失业率下降可能预示着进一步大幅加息和更高的终点。
今日道琼斯期货
道琼斯期货周日下午 6 点开盘，标普 500 期货和纳斯达克 100 期货开盘。
请记住，道指期货和其他地方的隔夜行动并不一定会转化为下一个常规股市交易时段的实际交易。
与 IBD 专家一起在 IBD Live 上分析股市反弹中可操作的股票
股市反弹
本周股市反弹有一些与盈利相关的较大波动和分歧，但最终主要股指均强劲上涨。
道琼斯工业平均指数在股市交易中飙升 5.7%，连续第四周上涨。 标准普尔 500 指数上涨近 4%。 纳斯达克综合指数上涨 2.2%，其中周五飙升 2.9%。 小型股罗素 2000 指数上涨超过 6%。
苹果股价上周上涨 5.75%，其中周五大涨 7.6%。 道琼斯指数、标准普尔 500 指数和纳斯达克指数的股价跃升至 50 日线上方，收盘价略低于 200 日线。 但苹果股票需要在基础右侧取得更多进展。 微软股价周三下跌 7.7%，最终本周收盘下跌 2.6%。 过去一周，谷歌股价下跌 4.8%，而 Meta 下跌 23%。 亚马逊股价下跌 13%，即使在缩减了周五的跌幅之后。
周五，10 年期美国国债收益率暴跌 20 个基点，收于 4.01，结束了 12 周的上涨势头。 10 年期国债收益率确实从周四盘中低点 3.91% 反弹，在 21 日线附近。
与此同时，3 个月期国债收益率为 4.09%，目前高于 10 年期国债收益率。 这比几周前开始的两年/10 年反转信号更强烈。
美国原油期货上周上涨 3.4% 至每桶 87.90 美元。
ETF
在最佳 ETF 中，Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 上周上涨 3%，而 Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 上涨 4.8%。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 上涨了 4%，尽管 MSFT 股票是主要持股。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 上涨 3.45%，所有这些都将在周五上涨。
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 上周小幅上涨 0.7%。 Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 上涨 5.5%。 美国全球喷气机 ETF (JETS) 上涨 5.6%。 SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 飙升 7.1%。 能源精选 SPDR ETF (XLE) 和金融精选 SPDR ETF (XLF) 上涨 2.7%。 医疗保健精选行业 SPDR 基金 (XLV) 大涨 5%，重拾 200 日线。
反映更具投机性的股票，ARK Innovation ETF (ARKK) 上周上涨 8.4%，ARK Genomics ETF (ARKG) 上涨 10%。
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接近买入点的股票
ANET 股价上涨 9.9% 至 121.47 点，创下 8 个月以来的最大单周成交量，反弹至 50 天和 200 天移动平均线上方。 基本上所有的每周收益都来自周四，Arista Networks 被视为 Meta Platforms 的元节支出挥霍的显着受益者。 ANET 股票已经清除了一条短期趋势线，提供了早期入场机会。 突破周四盘中高点 126.53 可能会从更长的趋势线再次进入。 但是周一晚上的收益就可以得到了。
ALB 股价上周上涨 3.8% 至 280.16 点，收复 50 天线。 过去两周的价格走势令人鼓舞，但成交量一直很清淡。 雅宝股票的买入点为 308.34。 超过 10 月 26 日高点 287.07 的强劲走势可能会为这家锂业巨头提供入场机会。 雅宝的收益将于周三晚上到期。 使问题复杂化： 活的 (LTHM) 周二晚间报道。 LTHM 股票也有类似的图表。
液化天然气库存上周下跌 0.75% 至 174.48，但再次从 21 天和 10 周线反弹。 Cheniere Energy 的股票现在有一个带有手柄的短杯底，买入点为 178.69。 Cheniere 的收益将于周四公布。
CF 股价上周下跌 1.6% 至 105.68，在试图在 50 日线和短期水平上方做出决定性举措后，周五小幅反转走低。 但它持有紧密堆叠在一起的 10 天、21 天和 50 天线。 突破周五高点 110.59 可提早入场，官方买入点为 119.70。 CF 收益将于周三到期。 同胞肥料剧 营养 (NTR) 和 无畏钾肥 (POT) 周三也发布了报告，但这些股票看起来并不健康。
广达服务股价上周上涨 5.8% 至 141.18 点，收复 50 日线。 股价在前一周上涨了 8.1%。 PWR 股票可能在日线图上形成一个手柄，与一条短线趋势线一致。 根据 MarketSmith 的分析，目前，广达股票的官方买入点为 149.43 点。 为公用事业行业提供基础设施服务的 Quanta Services 周四报道。
“红利股”安森美半导体上周上涨 2.7% 至 67.48 点，重回 50 天移动平均线上方。 距离 8 月下旬峰值的向下倾斜趋势线不远。 鉴于其他 EV 芯片的表现，Onsemi 的股票表现出一定的弹性 狼速 （WOLF）在过去一周的指导下崩溃了。
因此，周一早些时候安森美半导体的收益值得关注。 但 ON 股票的每日和每周波动如此之大，也许它应该被称为 On-and-Off 股票。
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市场反弹分析
面对科技巨头的重大损失，股市反弹显示出韧性。 标准普尔 500 指数在触及 50 日移动均线阻力后，周五决定性地走高。 罗素 2000 指数正朝着其 200 天线移动，而道琼斯指数周五实际上超过了该水平，因为它的连胜纪录已延伸至六个交易日和 4 周。
纳斯达克指数表现落后，但周五确实回到了 21 日线上方，并在本周强劲上涨。
虽然过去一周令人鼓舞，但我们仍然不知道这是熊市反弹还是更多。
纳斯达克现在能否突破 50 日线，然后在 200 日线及以上运行？
虽然收益成为头条新闻，但美国国债收益率暴跌和美元走软是过去一周股市的主要推动力。 这些反映了美联储的支点希望。
美联储本周三的加息和周五的 10 月就业报告将是市场反弹的关键。
与此同时，虽然主要股指有所回升，但主要股指的表现却稍逊一筹。
正如 AlphaTrends 的 Brian Shannon 周五在 IBD Live 上所说，在购买机会方面“非常瘦”。
能源股仍然表现良好，液化天然气股票接近买入点。 医疗保健领域的一些防御性增长名称也是如此。 折扣店、汽车零部件零售商、保险公司和一些餐馆是佼佼者，其中许多是防御性的。 但其中许多名字，包括 礼来公司 (LLY) 和 奥莱利汽车 （奥利），已经延长。
传统的高增长名称的表现并不特别好。 该领域出现了一些显着的逆转或抛售。 微软 Azure 和亚马逊网络服务的云计算疲软打击了云软件股票。 但 Meta 支出的挥霍正在帮助 ANET 的股票， 纯存储 (PSTG)，也许还有一些芯片制造商，例如 英伟达 （英伟达）。 英特尔 (INTC) 因业绩和指引不佳而跳升，这表明坏消息对 INTC 和芯片股普遍来说是坏消息。 但这些通常被击败。
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现在要做什么
过去一周，股市反弹遇到了一些很大的阻力，最终得到了很好的处理。 但本周美联储会议迫在眉睫，伴随着持续的收益洪流。
投资者可以增加一些敞口，但可能会选择至少等待美联储会议。 对于 ALB 股票、Arista Networks、CF Industries 和许多其他公司，投资者可能应该等待收益结果。 目前可操作的股票数量仍然有限，这也是对增加新头寸持谨慎态度的一个原因。 主要指数和个股的盘中、每日和每周波动增加了难度。
但是，股市反弹表现良好。 投资者应该参与其中。 建立你的观察名单，确保拥有多样化的优质股票。
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