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吨金融服务业正在经历一场深刻的变革。 经过多年的适度稳定性和可预测性，波动性已成为当今投资者的“新常态”。 随着通货膨胀继续飙升生活成本，每一代人都面临着自己的斗争。 财务顾问在这个新环境中必须扮演的最关键角色之一是管理客户的恐惧和期望，为他们提供切合实际的成功计划。 这种动荡为顾问提供了以有意义的方式与客户和新潜在客户建立联系的重要机会。
过渡到虚拟环境
随着大流行的爆发，每个顾问都被迫走出他们的舒适区，从举办面对面的研讨会和约会到将他们的业务完全虚拟化。 这样做，他们获得了比以往更大的灵活性，并且可以扩大他们的客户群，因为他们不再受地域限制。 目前进行这两者的健康组合的顾问似乎一再名列前茅。 这种策略使他们能够接触到更广泛、更多样化的客户群，从而使他们的管道持续充满。
虚拟约会也变得必不可少，甚至受到一些客户的青睐。 为他们提供能够在自己舒适的家中与顾问聊天的奢侈，使新的潜在客户更容易跨越并说“是”来预约。 虚拟约会的便利性尤其吸引了年轻一代，他们往往有更多的日程安排和在线讨论的偏好。 虚拟助理和预约自动化的日益普及，会议直接预订到顾问的日历上，也为顾问及其客户提供了更高的效率。
营销自动化
现在比以往任何时候都更重要的是，有意义的参与是与客户建立信任和持久、富有成效的关系的关键。 参与本身是不够的。 必须有明确的策略，内容必须与客户的需求相关。 顾问必须花时间了解客户的困难并使用与这些主题相关的内容。
从那里，营销自动化服务可以完成剩下的工作。 虽然顾问专注于与他们的客户群建立有意义的联系，但旨在培养他们的潜在客户和吸引现有客户的服务将始终如一地向他们发送针对他们的兴趣和财务目标的相关内容。 这使座席能够在节省他们最宝贵的资源之一——时间的同时保持头脑清醒。
顾问营销法规的转变也让他们在社交媒体和评论网站上更加活跃，为顾问提供了更多从这些营销服务中受益的机会。 其他新颖的技术创新有助于在研讨会后通过自动文本、电话和电子邮件接触点将潜在客户转变为客户。
适应和发展
顾问必须调整他们的业务实践，以便在当前形势下茁壮成长并进入 2023 年。接受新的市场创新并与将为他们建立数字战略的公司合作，可以帮助顾问扩大服务规模，同时提供竞争优势。 客户需求不断变化； 顾问必须做出回应才能成功。
本文表达的观点和意见是作者的观点和意见，不一定反映纳斯达克公司的观点和意见。
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