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主要报价为 60 股,包括发行价值 17.5 亿卢比的新股本和来自现有发起人和股东的 30 亿卢比的出售要约 (OFS)。
新发行的 8.8 亿卢比的净收益将用于偿还债务,而筹集的 3.759 亿卢比的资金将用于资本支出,以升级和扩建北方邦加兹阿巴德和果阿邦维尔纳的现有设施。
Elin Electronics 成立于 1969 年,是一家领先的电子制造服务提供商。 它制造和组装各种产品,并提供端到端的产品解决方案。
截至 2022 年 3 月 31 日止年度,该公司公布的净利润为 3.915 亿卢比,总收入为 109.467 亿卢比。 截至 2022 年 9 月 30 日,该公司报告的利润为 2.067 亿卢比,总收入为 60.474 亿卢比。
50% 的股份保留给合格机构买家 (QIB),而 15% 的股份保留给非机构投资者 (NII)。 其余35%的股份将分配给散户投资者。
和 Services 是该问题的簿记牵头经办人,而 KFin Technologies 已被任命为该问题的注册商。 大多数券商对首次公开募股持积极态度,并建议认购,理由是强劲的财务状况、稳健的商业模式和有吸引力的估值。
以下是券商推荐:
足花研究所
评级:中性
Elin Electronics 是一家规模较小的公司
Ashika Research 表示,它们属于同一行业。 “首次公开募股后,债务水平有望进一步降低。”
“根据 H1FY23 完全稀释每股收益,它需要 29.7 倍的市盈率。鉴于估值水平较高、与同行相比经营规模较小以及财务增长乏力,我们对此次 IPO 持‘中性’观点, “ 它说。
证券
评级:订阅
Reliance Securities 表示,此次发行的估值为 31.3 倍市盈率、16.8 倍 EV/EBITDA 和 1.2 倍 EV/销售额。 “进军新产品领域正在推动 OEM 寻求 EMS 参与,而 ODM 模式也在印度慢慢获得关注。”
鉴于其基于 OEM 和 ODM 的双重业务模式、多样化的产品和服务组合、健康的财务状况、专注于研发和强劲的增长潜力,鉴于其巨大的潜在市场,我们建议认购该问题,它说。
经纪
评级:中性
该公司的财务状况似乎不错,其收入和 PAT 在 20-22 财年的复合年增长率分别增长了 18% 和 19.3%。 Religare Broking 表示,在估值方面,Elin P/E 的交易价格为 22 财年每股收益的 25 倍。
然而,该经纪公司在这个问题上持中立态度,因为它在竞争激烈的市场中运营,并且收入集中在少数客户身上。
证券
评级:订阅
Canara Bank 表示:“该公司与其客户有着长期的关系。该公司能够将其 EBITDA 利润率维持在 7-8% 的范围内。发起人持股将从发行后的 54% 降至 33%。”证券。
“它的客户集中度正在降低,但尽管它存在于广泛的产品中,但它似乎仍然令人担忧。与同行相比,该问题的估值相对有吸引力,”它补充说,并给予认购评级。
亨氏证券
评级:订阅
Hem Securities 表示,该公司与庞大的客户群和高度的后向整合建立了牢固的关系,从而提高了效率、提高了产品质量和客户保留能力。
“其一贯和强劲的财务业绩记录使这个问题具有吸引力,”它补充说,对该问题的订阅评级。
(免责声明:专家给出的建议、建议、观点和意见均为专家个人观点,不代表经济时报观点)
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