试试这个由 4 部分组成的策略来瞄准获胜的股票

我不知道这对我有何影响，但如果某些东西太受欢迎……我会持怀疑态度。

有时这是一个小趋势。 也许我的邻居们正在谈论街上新开的咖啡店有多棒。 然后我的妻子提到它是多么舒适。 或者，看在皮特的份上，我蹒跚学步的孩子说她喜欢那里的松饼。

当然，我只是人类。 我最终（有点勉强地）承认新咖啡店实际上是乐土。

但是，另一方面，有时逆势操作是值得的。

现在没有人相信股市。 每次出现像上周那样的多日反弹时，它很快就会被视为“熊市反弹”。

这就是逆向投资者蓬勃发展的地方。

我以前来过这里……只要地球继续转动，我就会再次来到这里。

我经历了互联网泡沫、2008 年的危机和 2020 年的 COVID 崩溃。 每一次，媒体都对这将是下一次“大萧条”大发雷霆。 他们表示，股票将下跌 10 年，是时候永远退出该资产类别了。

然而，每一次，在接下来的六个月到一年内……资产要么处于历史高位，要么回到历史高位。

现在，我毫不掩饰我预计明年会发生一场中产阶级大屠杀……

在那里，随着富人越来越富，穷人越来越穷，留在中间的人将受到挤压……

但你不必措手不及。

尽管如此，我预计有一类股票会在流血事件中反弹……

在流血中寻找机会

华尔街有句老话：“该买的时候，你不想买。”

在内心深处，我一直是一个逆向投资者。 我可以告诉你，这并不容易。 尤其是在去年之后，随波逐流和观望似乎更容易，为更多的损失做好准备。

然而，一些最大的机会被发现与谷物背道而驰。

让我举一个我在对冲基金时代的例子，那是在金融危机期间。

回到 2009 年初，股市暴跌，房价暴跌，贝尔斯登、华盛顿互惠银行和雷曼兄弟等银行都破产了。

那是一个投资者的可怕时期。 特别是在较弱的银行像多米诺骨牌一样倒下之后。

但作为一名经济史专业的学生，​​我知道现在不是害怕的时候。

因此，当每个人都在销售时，我看到了千载难逢的机会。

我全力以赴。

就像杰西·利弗莫尔 (Jesse Livermore)、富兰克林·邓普顿 (Franklin Templeton) 和都铎·琼斯 (Tudor Jones) 为发家致富所做的那样，我在最好的机会上加倍下注。

最终，我当时为我的对冲基金赢得了改变游戏规则的利润。 足以让我们出名。

而现在，我在小盘股中发现了同样的机会。

如果您阅读了我的上一篇文章，您就会知道出于很多原因我看好小型股。 但从那以后，市场活动证实了我的预期。

在美联储主席杰罗姆鲍威尔上周宣布再次加息和股市上涨后，小型股的涨势更加强劲。

看看数据就知道了。 标准普尔 500 指数在过去五天上涨了 2.2%。 小型股基准罗素 2000 指数上涨 3.5%。

这对我来说并不奇怪。 因为我的研究表明，从历史上看，随着市场复苏，小型股是最大的赢家。

国家经济研究局证实：“在经济衰退后的第一年，小型股的表现明显优于大型公司股票。”

按照历史标准，从 2022 年开始将出现两个季度的负增长——我们已经经历了衰退。 今年我们很有可能避免再发生一次。

这就是追踪小型股的 iShares Russell 2000 ETF 今年年初上涨超过 10% 的原因。

iShares Russell 2000 ETF 年初至今

但找到这些小盘股赢家说起来容易做起来难。

确定你期望上涨的股票部分是一回事。 这完全是另一回事 一 有前途的股票最终会带来一年或十年的定义回报。

要找到这些，您必须能够从混乱中脱颖而出……

我瞄准获胜股票的 4 部分策略

在我投资生涯的大部分时间里，我一直遵循一个由四部分组成的策略来确定在任何类型的市场中获胜的股票。

这是我所做的：

1. 我将股票范围缩小到特定的市值。 在这种情况下，我正在寻找 1 亿到 20 亿美元之间的市值。
2. 我确定该公司是否是行业破坏者。 （它是否像 Netflix 做流媒体一样彻底改变了它的行业？）
3. 我处理数字，尤其是收入增长。 我想确保公司朝着正确的方向前进。
4. 然后我查看来自富有投资公司的 S-3 文件，看看聪明的钱是否在买入。这告诉我是时候了。

但是，如果您像我一样，就会更容易看到该系统的运行情况。 因此，让我们以餐厅预订网站 OpenTable 为例。

该公司在 2008 年金融危机后不久就上市了。当时的市场很残酷。

凭借 6.19 亿美元的市值，OpenTable 立即超越了我的第一步。 那么让我们进入第二步，在这里我分析它的破坏性潜力。

从表面上看，OpenTable 看起来像是一场糟糕的比赛——当时餐饮业正遭受重创。

但是要在熊市中发财，你必须愿意逆势而行。

现在请记住，这是在 2008 年——就在 iPhone 首次发布之后。 每个人都错过了大局。

餐饮业并没有消亡——它正处于颠覆的边缘。

人们寻找就餐地点、点餐、预订的方式……这一切都将发生变化。 很快，一切都将通过智能手机完成。

OpenTable 处于这一切的最前沿，作为人们可以用来在任何餐厅进行预订的单一平台。

这就是您在分析破坏性潜力时所看到的。

但这只是我分析的一个步骤。 这就引出了我的第三步：处理数字。

收入增长——我最重要的指标——超出了 OpenTable 的图表。 甚至在它上市之前，它就在稳步增长。

在短短三年内，该公司的收入翻了一番，而且还在不断攀升。

因此，没有任何迹象表明该公司在财务上陷入困境。 即使在大萧条期间，该公司仍在增长。

但我还有最后一项检查要做。 我需要看看聪明的钱是否在买入。

果然，它是。

2009 年 1 月 30 日，在 OpenTable 上市后不久，美国银行证券悄悄投资了近 7000 万美元。 就在经济衰退的中间。

这是一个非常明确的指标，表明精明的投资者对 OpenTable 的未来充满信心。

我的策略会在每股 20 美元时发出买入信号。

在 15 个月内，它的交易价格为 $115 一个 分享。

在市场暴跌近 50% 的时候上涨了 475%。

谈熊市运势！

当事情变得艰难时，这些机会就在我们身边。 它只是需要一些挖掘。

这是你通往熊市财富的门票

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但您今天需要这样做——我们将在东部时间今晚午夜结束这项限时优惠。

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与此同时，我很想听听你的意见。 写信给团队和我 [email protected]

这是我们想知道的： 你在买什么？

你会全力投入价值、增长、小型股、加密货币吗？ 还是您将现金藏在床垫下？

我期待着阅读您的回复。

问候，

伊恩·金
编辑， 战略财富

我很难让我的孩子读书。 一旦他们坐下来开始，他们通常会喜欢它。 但让他们开始是个问题。

所以……我贿赂他们！ 如果我的儿子坐下来阅读，我会给他们糖果……与他们阅读的页数成正比。

我可能没有赢得任何“年度父亲”奖项……让他们刷牙是我还没有完全弄清楚的另一个挑战。

但是你瞧，我的儿子们读的书比以前多了。

当我读到拜登总统今晚将在他的国情咨文中提议将公司股票回购税翻两番时，我正在考虑这个问题。 （《降低通胀法》将回购税率设定为 1%。）

现在，总统可以整天提议……在分裂的国会中，它不太可能通过。

但我们只是说它确实如此。 信不信由你，这将给散户投资者带来重大好处：即派息激增。

听我说…

就像我的孩子一样，人们做他们被激励去做的事情。 这是公司更喜欢股票回购而不是股息的主要原因之一。

股息被征税两次。 公司对用于支付股息的收益纳税……然后投资者必须再次为他们收到的股息纳税。

2003 年之前，像债券利息一样，股息按投资者的边际税率征税，这意味着投资者损失了高达 50% 的股息税。

大震惊……股息并不受欢迎，1960 年至 2002 年间，股息的美元数额几乎没有变化。

但在布什减税之后，合格股息的税率仅为 15%。 然后像发条一样，股息支付突然飙升。

现在，我不赞成加税。 但是，如果政府要从某个地方获得资金——我可以选择它对什么征税——我宁愿它对回购征税，而不是我的收入……甚至是我的股息！

如果我按照自己的方式行事，我会以低于回购的税率对股息征税，因为坦率地说，我更有信心支付股息的公司的利益与股东的利益更加一致。

我短期内看不到这里有重大动向。 但拜登越早正式提出，它就越早成为讨论的一部分……它也就越早成为现实。

如果发生这种情况，它将为收入投资者创造大量新机会！

为了更好的投资，

问候，

查尔斯·塞兹摩尔
总编辑， 榕树边缘