适用于小型企业的最佳 CRM 软件

客户关系管理或 CRM 软件存储客户数据并帮助您管理与现有和潜在客户的互动。 它可用于通过从潜在客户表单、登录页面、网站、社交媒体和其他数字方式收集和组织客户信息来构建您的联系人数据库。 该软件还可能包括可帮助销售代表发起和跟踪他们与客户的互动的功能。

最好的 CRM 软件可帮助您管理联系人、发送电子邮件、记录客户联系、生成报告和管理您的销售渠道。

价钱： 提供免费版本和四个付费计划； 按月支付或获得按年计费的折扣。

• 免费版 具有有限的功能。

• 标准： 20 美元/用户/月（按月计费）或 14 美元/用户/月（按年计费）。

• 专业的： 35 美元/用户/月（按月计费）或 23 美元/用户/月（按年计费）。

• 企业： 50 美元/用户/月（按月计费）或 40 美元/用户/月（按年计费）。

• 最终的： 65 美元/用户/月（按月计费）或 52 美元/用户/月（按年计费）。

功能概述： Zoho CRM 提供免费计划，支持多达三个用户，并提供销售线索、文档和移动应用程序。 每个付费计划都可以访问大型电子邮件模板库，并且能够发送大量电子邮件和跟踪性能指标，例如打开率和点击率。 您可以轻松地收集和分类数据、安排跟进电话和其他任务、管理多个销售管道以及使用自定义报告和分析移动应用程序监控成功情况。 所有付费计划都提供审计日志，您可以定义用户角色和权限。 所有付费计划都提供基本支持，但对会话的长度和频率有限制。 您可以支付额外费用以获得高级支持。 Zoho 还提供了 Bigin，这是一种低成本的 CRM 平台，专门针对正在寻找具有基本功能的简单平台的微型企业。

价钱： 有四种专为小型企业设计的计划可供选择。 只有 Essentials 计划提供按月定价选项； 所有其他仅为年度。

• 要点： 25 美元/用户/月（按年计费）或 35 美元/用户/月（按月计费）。

• 销售专业： 75 美元/用户/月（按年计费）。

• 服务专业人员： 75 美元/用户/月（按年计费）。

• 营销云账号： 1,250 美元/用户/月，最多 10,000 个联系人（按年计费）。

功能概述： Salesforce CRM 的 Essentials 计划包括自动客户数据同步、关系跟踪和客户案例管理等功能。 提供预建报告，以及根据数据创建图表和图形的选项。 虽然价格相同，但销售专家计划面向销售人员自动化，而服务专家计划提供可帮助您参与和管理客户案例的选项。 Salesforce 移动应用程序允许您通过 Android 或 Apple 设备更新客户信息并跟踪客户承诺。 可以通过电话、聊天或回拨表格联系客户支持，并且在 Marketing Cloud 计划级别提供 24/7 全天候帮助。

价钱： 免费版本以及三个付费选项； 当您每年支付时，计划会打折。

• 免费版 具有有限的功能。

• 生长： 18 美元/用户/月（按月计费）或 15 美元/用户/月（按年计费）。

• 亲： 47 美元/用户/月（按月计费）或 39 美元/用户/月（按年计费）。

• 企业： 83 美元/用户/月（按月计费）或 69 美元/用户/月（按年计费）。

功能概述： 所有 Freshsales 计划级别都包含联系人管理、参与跟踪、销售仪表板和创建自定义销售活动的能力。 您可以通过内置的电话、电子邮件和聊天功能与客户联系，该软件还提供电子邮件同步选项和网站跟踪。 每个付费计划都提供可根据您的需要定制的预建报告。 每周 24 小时提供客户支持，企业计划中包含一名专门的客户经理。

价钱： Monday Sales CRM 计划按用户定价，但付费计划必须至少购买三个席位。

• 个人： 最多两个用户的免费版本。

• 基本的： 起价为 37.50 美元/月（按月计费）或 30 美元/月（按年计费）。

• 标准： 起价为 51 美元/月（按月计费）或 42 美元/月（按年计费）。

• 亲： 起价为 90 美元/月（按月计费）或 72 美元/月（按年计费）。

• 企业： 基于报价的定价。

功能概述： 所有 Monday Sales CRM 付费计划都提供表格以从您的网站捕获潜在客户； 管理线索、联系人和交易的模板； 自定义通知的能力； 协作工具； 和一个移动应用程序。 高级计划提供潜在客户管理、电子邮件集成、联系人管理和销售分析等功能。 通过实时聊天、电子邮件和回电提供客户支持。 定期提供有关各种主题的小组培训课程，如果您有星期一帐户，则可以参加。

价钱： 有四个计划可用； 每年付款时可享受折扣。

• 基本的： 19.90 美元/用户/月（按月计费）或 14.90 美元/用户/月（按年计费）。

• 先进的： 34.90 美元/用户/月（按月计费）或 24.90 美元/用户/月（按年计费）。

• 专业的： 59.90 美元/用户/月（按月计费）或 49.90 美元/用户/月（按年计费）。

• 企业： 119 美元/用户/月（按月计费）或 99 美元/用户/月（按年计费）。

功能概述： 所有 Pipedrive 计划均提供 14 天免费试用、潜在客户管理、活动提醒、自动呼叫记录、交易和活动报告以及销售助理工具。 高级计划及更高版本提供电子邮件跟踪、可自定义的电子邮件模板和电子邮件同步。 用于管理文档流程或管理项目的附加组件需要支付额外的月费。 每天通过实时聊天或电子邮件全天候提供支持。 您可以随时升级、降级或取消服务； 但是，您支付的任何费用均不可退还。

价钱： 包含三个付费计划的免费版本； 仅按年计费。

• 免费版 具有有限的功能。

• 加： 29 美元/用户/月（按年计费）。

• 专业的： 49 美元/用户/月（按年计费）。

• 企业： 99 美元/用户/月（按年计费）。

功能概述： Insightly 提供具有用户、记录和功能限制的免费计划。 所有付费计划均包括移动应用程序、潜在客户管理、电子邮件模板、联系人管理和可定制的报告。 Professional 和 Enterprise 计划提供出站电子邮件计划、劳动力自动化和无限制的基于角色的权限。 电子邮件支持可用于付费计划，但不能选择实时聊天和电话支持。

在为您的小型企业考虑 CRM 软件时，合适的产品可能取决于您的 市场策略 以及您的重点是您的销售团队、大型电子邮件活动还是从 Web 表单构建联系人列表。 以下是评估产品时需要关注的一些方面：

大多数供应商提供许多计划，可以让您在必要时扩大规模。 您通常为每位用户支付月费。 注意最低用户要求，以免低估每月的全部费用。 按年付款时通常会享受折扣，但请记住，如果您想在几个月后取消，费用并不总是可以退还的。 大多数供应商都提供免费试用，这让您有机会在没有承诺的情况下测试产品。 免费计划是测试产品的另一种方式，但免费计划的功能通常是有限的。

联系人管理是最佳 CRM 系统的核心。 自动客户数据同步等功能可以帮助您建立联系人列表，而跟踪发送的电子邮件、打开的电子邮件和网站访问的活动时间表可以帮助您管理与联系人的互动。

如果电子邮件活动是您营销策略的重要组成部分，请寻找提供可通过电子邮件发送给联系人的预制模板的软件。 能够自定义模板是一个好处，允许您根据目标受众调整消息传递。 允许您发送单独电子邮件或大量群发邮件的功能可以帮助您响应单个客户或向大量潜在客户提供营销。

如果您有销售团队，具有销售管理功能的 CRM 系统可以帮助您最大限度地发挥团队的作用。 例如，内置电话、电子邮件和聊天功能可以更轻松地与通过您的网站获得的潜在客户建立联系。 客户数据同步、客户跟踪和通知有助于与潜在客户建立关系。

大多数 CRM 软件提供的预制报告在某些情况下可能就是您所需要的。 然而，将很大一部分营销预算与在线销售挂钩的企业可能希望选择自定义报告的选项。 此外，使用 Web 表单生成潜在客户的企业可能会对可以提供网站分析和异常检测的软件感兴趣。