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尽管通货膨胀是积极的,但需求一直保持良好。 全球地缘政治紧张局势助长了本已飙升的投入成本。
2023 财年第二季度将继续看到这种通胀的影响,利润率急剧下降,无论是在环比/同比基础上。 对于我们覆盖行业的 Q2 FY23,我们预计酒店将报告最健康的表现,其次是零售和电信。 预计 Alcobev 公司的收入将适中,但由于原材料价格高企,利润将受到抑制。 媒体公司很可能在收入和利润方面都陷入困境。
也就是说,通胀压力和原材料价格似乎正在见顶。 在这种背景下,大多数可自由支配的行业/股票都表现良好。 alcobev、酒店和零售在我们的空间。
电信一直是防守型的。 由于公司特定问题,媒体表现不佳。 与管理层一致,我们希望 H2 FY23 将在季节性、节日、需求旺盛和原材料价格疲软的带动下表现强劲。
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