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©路透社。 Duolingo (DUOL) 积极因素现已计入 – JMP 证券
多邻国 (纳斯达克股票代码：) 被 JMP 证券分析师从市场表现下调至市场表现，他们还在周三给客户的一份报告中取消了该公司对该股的目标价格。
分析师告诉投资者，在年初至今上涨 96% 和自 5 月 9 日公布财报以来上涨 24% 之后，DUOL 股价目前比之前的 155 美元目标价高出 8%。
“虽然我们仍然认为 Duolingo 值得获得溢价估值，因为它拥有庞大的 TAM，连续七个季度加速 MAU 和 DAU 增长的强大执行力，以及它的免费增值模式让我们相信它可以占据语言学习支出的大部分份额时间，我们认为这些特征现在已经反映在股票交易价格是我们 2024 年预期收入的 11.8 倍，”他们写道。
“我们的蓝天情景，未来三年收入复合增长 40%，表明 Duolingo 的 2025 年收入和 2025 年 EBITDA 分别为 7 倍和 31 倍。”
分析师表示，DUOL 的年度订户保留率保持在 40%，而总体流失率有所改善，因为 91% 的订户现在都在使用家庭或年度计划。
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