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最新的指数行业协会 (IIA) 全球会员调查揭示了指数和基准的当前趋势是什么？
关键数据点中最主要的是环境、社会和治理 (ESG) 指数的快速扩张继续获得动力并在资产类别中多样化。
2022 年的调查发现，ESG 指数的数量增长了 55%，以固定收益为重点的 ESG 指数和基准率先推动了这一增长。
IIA 在过去六年中对其成员进行了询问，以更好地了解指数和基准的格局是如何演变的。 我们的年度全球基准调查收集有关跨已确定资产类别和地区（全球、美洲、欧洲和亚洲）管理的指数的成员数据。 IIA 成员现在管理着超过 300 万个指数，其中股票指数占全球总数的 76%。 全球只有大约 11,000 种交易所交易产品 (ETP)，基准测试仍然是当今指数的主要用例。
IIA 最新的全球资产管理公司报告显示，对 ESG 固定收益指数的需求增加，指数提供商已做出回应。 ESG 固定收益指数的数量增长了 95.8%，首次超过 ESG 股票指数，尽管后者增长了 24.2%。 现在全球有超过 50,000 个 ESG 基准。
全球 ESG 指数的增长
在各个指数类别中，全球ESG固定收益增长最快，扩大了122.5%。 欧洲固定收益 ESG 的增幅位居第二，达到 92.5%。 这一飙升与我们之前报告的调查结果一致：资产管理公司表示，固定收益现在是增长最快的 ESG 资产类别。 事实上，今年有 76% 的资产管理公司在固定收益中实施了 ESG 标准，高于去年调查中的 42%。 这是近年来的持续趋势。 随着投资者获得新的更好的数据，在固定收益中定义 ESG 的推动力越来越大。
固定收益指数的增长率连续第三年超过股票指数，增幅为 4.5%，高于 4.3%。 在非 ESG 固定收益类别中，市政债券指数上涨 10.9%，而其他类别的分布保持稳定。
全球固定收益和股票指数的增长
为什么这一切对投资者很重要？ 进入基准和指数的研究和开发最终会回到最终投资者手中。 今年的结果突出了连锁反应：有了更好的 ESG 数据，指数提供商可以创建更好的基准来跟踪市场。 这为资产管理者提供了创建更好的可投资产品的工具。 反过来，投资者对他们的投资符合他们的预期更有信心。
我们的调查结果还揭示了对股票指数的更大误解。 与普遍看法相反，美洲并不主导股票指数的总数。 实际上，在所调查的三个地区中，该地区的股票指数所占比例最小。 但我们的调查确实表明，美洲在创建新的固定收益指数方面处于领先地位。 该市场的固定收益指数所占比例最大，证券化基准指数以及高收益债券和市政债券指数比所有其他地区都多。
尽管有这种发展，但在过去几年中，各地区的指数分布一直保持稳定和一致。
这些趋势是增强势头还是开始减弱将是我们在未来一年中关注的事情。
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图片来源：©Getty Images/ champc
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里克雷丁，CFA
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