Fidelis Insurance Holdings Limited 以每股 16-19 美元的价格发行 1700 万股 IPO 作者：Investing.com

Fidelis Insurance Holdings Limited (FIHL) 今天宣布启动其 17,000,000 股普通股的首次公开募股（“IPO”）。 本次发行包括公司发行的 5,714,286 股普通股和公司部分现有股东将出售的 11,285,714 股普通股。 此外，承销商将有 30 天的选择权从出售股东手中额外购买 2,550,000 股普通股。 目前预计IPO价格介于 16.00 美元 和 19.00 美元 每普通股。 预计普通股将在 纽约证券交易所 在股票代码“FIHL”下。

公司打算将其从发行中获得的净收益用于向其保险业务子公司注资，这与其他流动性来源一起，应使公司能够利用主要市场持续加息的机会它通过根据其计划战略承接更多业务来参与。 公司将不会从出售股东出售其普通股中获得任何收益。

摩根大通、巴克莱银行和杰富瑞银行担任拟议发行的联席牵头账簿管理人。 基夫、布鲁耶特和伍兹一家 Stifel 公司, BMO资本市场, 花旗集团 和 瑞银投资银行 担任拟议发行的联席账簿管理人。 JMP 证券， A 公民公司 和 Dowling & Partners Securities 担任拟议发行的联席经理。

公司普通股的拟议发行将仅通过招股说明书的方式进行。 初步招股说明书的副本可从以下机构获得：JP Morgan Securities LLC，收件人：Broadridge Financial Solutions， 1155长岛大道, 埃奇伍德，纽约 11717，电话 1-866-471-2526 或发送电子邮件至 招股说明书[email protected]; 巴克莱资本公司 c/o Broadridge Financial Solutions, 115 长岛大道 纽约埃奇伍德 11717，电话 (888) 603-5847 或发送电子邮件至 [email protected]; 和 杰富瑞有限责任公司， 注意力： 股权辛迪加招股书部, 520麦迪逊大道, 纽约州纽约市 10022，电话 (877) 821-7388 或发送电子邮件至 [email protected]. 与拟议的首次公开募股有关的注册声明已提交给 美国证券交易委员会，但尚未生效。 在注册声明生效之前，不得出售普通股，也不得接受购买要约。

本新闻稿不构成出售要约或购买普通股要约的要约，也不构成在任何州或司法管辖区内的要约、要约或出售的要约、要约或出售在该等要约、要约或出售之前是非法的。根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格。 任何要约、招揽或要约购买，或任何证券销售都将根据经修订的 1933 年证券法的注册要求进行。

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