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政府周五就 IDBI 银行的私有化进行投标,并表示将与 LIC 一起出售该金融机构 60.72% 的股份。
投资和公共资产管理部 (DIPAM) 在邀请意向书 (EoI) 时表示,潜在投资者的净资产至少应为 2250 亿卢比,必须在过去五年中的三年内报告净利润有资格竞标IDBI银行。
此外,一个财团中最多允许有四个成员。
中标人将被要求自收购之日起强制锁定至少 40% 的股本,为期五年。
它进一步表示,合格的利益相关方的选择以及这些实体将在 IDBI 银行持有的股权数量将由储备银行决定,投标人必须通过银行监管机构所做的“适当和适当”评估.
它还禁止大型工业/公司或个人参与投标过程。
潜在买家提交投标或意向书 (EoI) 的最后日期是 12 月 16 日。
政府和 LIC 共同持有 IDBI 银行 94.72% 的股份。 人寿保险公司 (LIC) 持有 52.941 亿股股份,占 IDBI 银行 49.24% 的股份,而政府持有 488.99 亿股股份或 45.48% 的股份。 公众股东持有该银行 5.2% 的股份。
政府将出售 30.48% 的股份,LIC 将出售 30.24% 的股份,合计为 IDBI 银行 60.72% 的股本,同时转让 IDBI 银行、投资和公共资产管理部 (DIPAM) 的管理控制权招标时说。
股权出售后,LIC 和政府的合计持股比例将降至 34%。
IDBI 银行的股票收于 42.70 卢比,比周五 BSE 的收盘价上涨 0.71%。 按照目前的市场价格,60.72% 的股权价值将超过 27,800 千万卢比。
DIPAM 为将 IDBI 银行私有化而提出的初步信息备忘录 (PIM) 还指出,私营部门银行、外国银行、印度储备银行注册的非银行金融公司、Sebi 注册的另类投资基金 (AIF),一种在境外注册的基金/投资工具印度将被允许单独或作为联合体提交投标。
对 IDBI 银行的收购将受外国直接投资法规的约束,该法规允许 74% 的外资持股通过批准途径,49% 的外资持股通过自动途径。 在任何时候,居民都必须持有至少 26% 的银行实收资本。
“IDBI 银行的股权转让给印度境外居民的价格不得低于根据 SEBI 指南制定的价格,”PIM 表示。
EoI 称,中标人将被要求向 IDBI 银行的公众股东提出公开要约,并将被要求以现金形式将公开要约下应付的全部对价存入托管,假设完全接受公开要约。
根据 Sebi 的公开发售指南,任何收购上市实体 25% 或更多股份或收购“控制权”的行为都要求收购方向少数股东提出收购要约。
少数股东持有 IDBI 银行 5.2% 的股份。
“预计战略收购方/投资者将注入资金、新技术和最佳管理实践,以优化 IDBI 银行的业务潜力和增长,”PIM 表示。
PIM 表示,在将数据室访问权授予合格利益相关方 (QIP) 之前,DIPAM 将进行必要的安全许可。 相关方、其董事和持有 10% 以上股份的股东将被要求提交一份安全许可的自我声明以及提交意向书。
此外,利益相关方和联合体的每个成员都必须在提交 EoI 时就任何法院/监管机构/SFIO/NCLT/NCLAT 的命令/未决调查/程序作出声明或披露。
中标人将被要求根据 QIP 在 RFP 阶段提交的下滑路径减少/稀释其股权,以根据 RBI 指南调整其股权。
印度储备银行发布的“2016 年私营部门银行所有权总指示”允许从银行开始营业之日起 15 年的时间内达到规定的长期持股限额。
如果中标人打算将 IDBI 银行与其自身合并,或者印度储备银行有同样的要求,印度政府和 LIC 将在 IDBI 银行、PIM 的董事会和/或股东会议上投票赞成任何此类合并/合并说。
毕马威印度私人有限公司和 Link Legal 担任管理 IDBI 银行股权出售的交易和法律顾问。
IDBI 银行私有化的公告最初是在 2021-22 年联合预算中宣布的,随后内阁经济事务委员会原则上批准了 2021 年 5 月的战略撤资和管理控制权转移。
IDBI 银行被印度储备银行归类为私营部门银行,自 2019 年 1 月 21 日起生效,因为印度人寿保险公司 (LIC) 收购了该银行全部缴足股本的 51%。
政府设定了在 2022-23 年(4 月至 3 月)从撤资中获得 65,000 千万卢比的目标,其中已经筹集了 24,544 千万卢比。
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