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说明所有关键的积极因素 心灵树 已计入，经纪公司 运动型奥斯瓦尔 认为 IT 股票的上行潜力有限。
Motilal Oswal 维持其“中性”评级
由于其公允估值（基于 22 倍 FY24E P/E）、零售疲软以及由于即将与 L&T Infotech 合并而对管理带宽的限制。
由于强劲的增长和利润率超标，该券商将其 FY23/FY24 每股收益预测上调了 3%/6%。
“Mindtree 报告 2QFY23 收入为 4.22 亿美元（环比增长 7.2%），比我们的预期高出 210 个基点。 2QFY23 的交易 TCV 强劲，达到 5.18 亿美元，同比增长 44%，并帮助公司在 1HFY23 超过 10 亿美元的 TCV，”该券商在其报告中表示。
尽管本季度工资上涨的全面影响，该公司的 EBITDA 利润率环比收缩 10 个基点（比 MOFSLe 高 50 个基点）至 21.0%。
该公司在报告中表示，该公司能够通过运营效率、货币支持和上一季度一次性成本的逆转来弥补这一点。
“Mindtree 的管理层表示，它已经开始看到部分业务（尤其是在欧洲）出现一些疲软和谨慎，尽管在其看来这些似乎是暂时的。 管理层仍然相信 MTCL 将能够利用所收购的本质上节省成本的项目，从而提高性能和 TCV，”它说。
“其他垂直行业、交易渠道和 TCV 的强烈评论应有助于其在 23 财年实现稳健的收入增长，因为我们预计 22-24 财年的美元收入复合年增长率为 16.5%，”它补充道。
该券商认为该股的目标价为 3,350 卢比，这在今天的交易中已经实现。
（免责声明：专家给出的建议、建议、观点和意见均为自己的观点，不代表经济时报的观点）
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