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你知道如何分辨某人是苹果用户吗？ 他们会告诉你的。 那个老笑话是指一些人在反复背叛自己时无法隐藏事实。 几十年来，我们一直在与股票发起人和啦啦队打交道，他们不可避免地会找到通往 Nanalyze 的道路并迅速背叛自己。 即使是最复杂的（具有强大主题专业知识的高薪分析师) 很快落入一个明显的陷阱。 他们将无法对他们的圣牛进行任何负面分析。 当被迫承认存在问题时，他们总是会求助于经典的“特斯拉也有同样的问题”的说法。 啊，是的，那个老栗子。
具有易于理解的价值主张并且已经旋转了十多年的公司立即开始怀疑。 这正是为什么我们永远不会投资没有可观收入的公司的原因，除了一些涉足基因编辑等领域的公司之外。 我们的 YouTube 频道上的一些演员第一次向我们介绍了 Oramed (ORMP)，他们忍不住每隔一句话就点名删除股票。 所以，我们决定去看看。
关于 Oramed 制药
Oramed Pharmaceuticals 最初于 2002 年作为矿产勘探公司注册成立，但从 2006 年开始，Oramed Pharmaceuticals 爬进的壳变成了一家“从事创新药理解决方案开发”的制药公司，并于 2012 年提交了第一份 10-K。显然存在利益冲突，首席执行官自己的母亲还担任该公司的首席科学官，该公司的研究导致了一种据说可以口服胰岛素的药物输送方法。
胰岛素药丸已经开发了几十年，但阻碍它们发展的一个因素是吸收水平低——药丸中过多的胰岛素会在胃中分解。
信用：免费链接
Oramed 声称已经开发出一种可行的方法来提供足够量的药丸形式的胰岛素——他们的旗舰治疗药物 ORMD-0801。 这是一个大胆的主张，因为世界上最大的胰岛素制造商——诺和诺德——无法实现这一目标，并且最近改变了方向，转向另一种治疗药物——Rybelus——目前正在美国各地的电视上播放。 然后是 Novo 的每周一次的基础胰岛素疗法，该疗法刚刚结束了 3 期试验，并将很快寻求 FDA 的批准。 该疗法略领先于礼来公司目前处于第三阶段试验的每周一次的胰岛素注射。
免于注射胰岛素的道路充满了失败。 辉瑞公司斥资 28 亿美元开发了一种新型胰岛素吸入器，并于 2007 年将其从市场上撤下。三个公司生产了世界上 90% 的胰岛素（诺和诺德、赛诺菲和礼来)，您可以确定所有交付方式都经过了审查，最可行的是获得研发资金。 Oramed 已经进行了十多年的临床研究，而且它们开始听起来像是破纪录。
临床研究丰富
每当我们分析没有有意义收入的股票时，我们都会尽可能早地开始研究。 对于 Oramed 来说，我们的故事始于十年前，当时他们聘请了一家临床研究组织 Medpace 来帮助进行临床试验。
2012 年 9 月，我们与 Medpace, Inc. 或 Medpace 签订了主服务协议，以保留 Medpace 作为我们即将在第一季度开始的口服胰岛素胶囊 2 期临床试验的临床研究机构2013年在美国开工，预计2013年9月完工。
次年，2013 10-K 讨论了关于 IND 申请的“与 FDA 沟通”，以及“在我们可以进行 2b 期临床试验之前进行 2a 期子研究”，他们预计将在 2013 年第 4 季度完成2b 期临床试验将于 2014 年第三季度开始。 到 2016 年，他们已经完成了“在美国 33 个地点对 180 名 2 型糖尿病患者进行的 IIb 期临床试验”，并继续启动“另一项 IIa 期剂量探索临床试验”以确定最佳给药剂量给患者。 2017 年，FDA 建议提交 ORMD-0801 的监管途径将是生物技术许可申请，或 BLA。 不管出于什么原因，Oramed 仍然没有这样做。 Oramed 没有在 2017 年申请 BLA，而是做了你最擅长的事情。 他们进行了更多研究。
- 2018 年 6 月，我们启动了一项葡萄糖钳夹研究，该研究将量化接受 ORMD-0801 治疗的 1 型糖尿病患者的胰岛素吸收。
- 2018年6月，我们还在美国启动了ORMD-0801的食品效果试验。
- 2018 年 10 月，我们在非酒精性脂肪性肝炎或 NASH 患者中启动了 ORMD-0801的探索性临床研究。
快进到今天，他们仍在谈论相同的试验，相同的状态更新，仍然没有提交 BLA 申请。 这是去年 2 月 BioPharma-Reporter.com 上一篇文章中的两份公司声明。
- 我们目前的临床重点是口服胰岛素的 t2D 和 我们的目标是明年年底提交 BLA 申请
- 此外，公司 预计将完成其口服胰岛素 NASH 试验的注册 今年有初步数据。
如果您倾向于认为 Oramed 只是进行研究而没有提供任何商业化时间表，那么您是对的。 早在 2014 年，其他专家就注意到了这一点，其中一位是观察家，他创造了一篇名为 难以下咽：“突破”背后的论文线索导致低价股获利者. 在那里找到心怀不满的记者很容易，所以我们自己做了一些调查。 这是我们发现的。
可疑人物
2014 年 2 月的一份投资者报告显示，一家名为 Aegis Capital Corp. 的公司对 Oramed 的报道至少可以说是曲折的过去。 2015 年，他们被指控“不当销售未注册的细价股和相关的监管失误”，并被 FINRA 罚款 950,000 美元。 他们最近的噱头——“对高度复杂的可变利率结构性产品提出不合适的建议”——让他们在今年与美国证券交易委员会陷入了困境。
(编者注：美国人，也许你应该少关注琐碎的政治争吵，而多关注存在哪些陷阱，让你的年长亲戚惹恼你的遗产。)
如果卷入了 Aegis Capital Corp. 的混乱局面，你会想尽快继续前进。 这正是他们的一位分析师所做的，因为他与他的同事一起被起诉，因为他们与另一家制药公司的行为。 令人难以置信的是，他仍在兜售 Oramed 制药公司，并且截至 2022 年 7 月，他的目标价为 (检查笔记) 每股 32 美元。
好像这些信息不足以使股票像麻风病一样具有吸引力，还有更多的危险信号被抛出，不需要太多研究就可以发现。
红旗嘉豪
在花费数十年研究从便士股票空壳公司世界诞生的失败公司之后，一旦您开始进行尽职调查，就很容易发现危险信号，因为您知道所有要寻找的地方。 以下是 Oramed Pharmaceuticals 挥舞的一些危险信号（从我们的作品中取出的红旗 傻瓜投资细价股 我们的评论用斜体字)
- 出身空壳公司，通过场外交易平台毕业于知名交易所 从矿物勘探到药物输送
- 该公司拥有一项或少量专利，声称可以同时治愈癌症和普通感冒。 专有的给药技术
- 这些专利通常是通过反向并购获得的，或者是由资历和过去的成功备受吹捧的高级管理人员发明的。 CEO的妈妈。
- 股票留言板上的许多人，例如在 Investors Hub 上发现的人，会突然开始使用诸如“加载”、“上火车”、“下一个微软”、“轻松十个”等短语发布消息来宣传股票的优点装袋工”等。 是的
- 该公司将继续宣布合作伙伴关系、谅解备忘录（在法律上相当于握手）和其他类型的协议，这些协议实际上从未有过。 更多的临床试验有人吗？
- 公司将向投资者关系公司支付保险费用 查看
- 当最初的机会没有发生时，公司将“转向”其技术的其他应用机会，通常会抓住任何恰好占据新闻头条的东西。 COVID疫苗丸有人吗？
我们今天强调的危险信号只是 Oramed Pharmaceuticals 的冰山一角，我们已经浪费了足够的时间和精力来研究这家公司。
结论
哪里有烟，哪里就有火。 当你开始在一家运转了十多年的小型公司中发现危险信号时，你会转身走开。 当世界上最大的胰岛素生产商在投入比 Oramed 多得多的研究费用后放弃胰岛素药片时，是时候继续做更大更好的事情了。 在研究这只股票时，我们几乎看到了所有的危险信号，除了拉拉队队员围过来指责我们做空。 在下面的评论部分，它们将开始出现。 你知道如何告诉某人是啦啦队长吗？ 这与您知道某人是 Apple 用户的方式相同。
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