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Quoin Pharmaceuticals Ltd (QNRX) 以每股 1 美元的价格定价 700 万美元的股票和认股权证
Quoin Pharmaceuticals Ltd. (QNRX)（“公司”或“Quoin”）是一家专注于罕见病和孤儿疾病的临床阶段专业制药公司，今天宣布其“合理最大努力”公开发行 24,750,000,000 股普通股的定价4,950,000 股美国存托股份，每份 ADS 和预注资认股权证的购买价格为 1.00 美元，以每份预注资金认股权证的价格为 0.9999 美元（每份 ADS 和预注资认股权证附有一份普通认股权证），在扣除配售代理费和其他发行费用之前，总收益约为 700 万美元。
本次发行预计将于 2023 年 2 月 24 日前后完成，但须满足惯例成交条件。 本公司拟将发售所得款项净额用于一般公司用途。 就本次发行而言，公司拟与参与本次发行的公司现有投资者签订协议，降低未发行认股权证的行权价，以购买总计最多 2,840,000 股美国存托凭证，这些股票在公司发行的2022 年 8 月公开发行（“先前认股权证”）从每 ADS 5.00 美元到每 ADS 1.10 美元，在本次发行结束后生效。 此外，先前认股权证的期限将被修改，新的终止日期为 2028 年 2 月 24 日。
AGP/Alliance Global Partners 担任此次发行的主要配售代理。
Maxim Group LLC 和 Aegis Capital Corp. 担任此次发行的联合配售代理。
与本次发行有关的经修订的表格 S-1（编号 333-269543）（“表格 S-1”）的注册声明已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并宣布生效2023 年 2 月 10 日。本次发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书进行。 与本次发行有关的初步招股说明书副本和最终招股说明书副本（如有）可在 SEC 网站上获取，网址为 https://www.sec.gov. 与本次发行有关的最终招股说明书的电子版可从 AGP/Alliance Global Partners 获得，地址：590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022，或致电 (212) 624-2060，或通过电邮至 [email protected].
本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在这些州或其他司法管辖区内，此类要约、邀约或出售在这些证券出售之前是非法的。根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行的注册或资格。
关于 Quoin Pharmaceuticals Ltd.
Quoin Pharmaceuticals Ltd.是一家临床阶段的专业制药公司，专注于开发和商业化治疗罕见病和孤儿病的治疗产品。 我们致力于解决患者、他们的家人、社区和护理团队未满足的医疗需求。 Quoin 的创新管道包括四种正在开发的产品，它们共同具有针对大量罕见和孤儿适应症的潜力，包括 Netherton 综合症、脱皮综合症、掌跖角化病、硬皮病、大疱性表皮松解症等。 欲了解更多信息，请访问： www.quoinpharma.com 或 LinkedIn 获取更新。
关于前瞻性陈述的注意事项
公司警告说，本新闻稿中的陈述不是对历史事实的描述，包括但不限于有关本次发行、预期总收益和预期结束的陈述，属于前瞻性陈述。 1995 年私人证券诉讼改革法案。前瞻性陈述可以通过使用提及未来事件或情况的词语来识别，例如“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”和“意志”等等。 由于此类陈述存在风险和不确定性，因此实际结果可能与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。 这些前瞻性陈述基于公司当前的预期，并涉及可能永远不会实现或可能被证明是不正确的假设。 由于各种风险和不确定性，实际结果和事件发生的时间可能与此类前瞻性陈述中的预期存在重大差异。 有关影响公司的风险和不确定性的更多详细信息包含在表格 S-1 中的“风险因素”标题下以及公司已经和将来可能向美国证券交易委员会提交的其他文件中。 人们不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表发表之日的情况。 由于此类陈述存在风险和不确定性，因此实际结果可能与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。 除非法律要求，否则公司不承担更新此类声明以反映在声明作出之日之后发生的事件或存在的情况的义务。
如需更多信息，请联系：
投资者关系 PCG 咨询 Stephanie Prince [email protected] (646) 863-6341
资料来源：Quoin Pharmaceuticals, Inc.
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