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上述人士表示，该国最大的银行预计将在下周正式与投资银行就拟议的发行进行接洽，发行规模可能会根据投资者的反应而扩大。
预计欧洲、日本和美国的银行将被选为此次发行的安排者。
一位直接消息人士称：“SBI 已与外国银行进行了初步调查，希望通过根据 Reg S/144 A 发行美元计价债券筹集约 5 亿美元。” “此举出台之际，该行希望筹集资金并密切关注定于 5 月第一周召开的联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议。”
债券销售暂停后恢复
SBI 于 4 月 18 日获得董事会批准通过发行外币债券筹集 20 亿美元。预计将在 24 财年期间分批发行债券。印度银行和非银行金融机构一直在定期利用国际市场筹集资金多年来的需要。 然而，随着融资成本所依赖的全球基准利率从不久前接近于零的水平急剧上升，发行人不得不按比例支付更多费用以从国际市场筹集资金。Reg S 和规则 144A 允许公司发行向美国和其他市场的投资者提供证券，而无需在美国证券交易委员会 (SEC) 注册。 据知情人士透露，鉴于 SBI 的准主权地位，该银行可以以 5% 的利率筹集优先债务。
SBI 有价值 6 亿美元的债券将于 2023 年 9 月到期，价值 8 亿美元的债券将于 2024 年初到期。虽然该银行已获得董事会批准筹集 20 亿美元的外币债券，但它目前有足够的流动性来满足任何还款。 2 月，SBI 筹集了 10 亿美元的银团社会贷款，这是 SBI 首次筹集此类债务。
全球债券发行一度暂停，但随着 REC 和 ReNew Power 最近筹集资金，债券销售开始重新开放。 本周 ReNew Power 以 8.15% 的利率筹集了 4 亿美元的绿色债券，比 8.5% 的初始价格指导低 35 个基点。 此前，REC 以 5.659% 的利率筹集了 7.5 亿美元。
但是，SBI 的借款利率将与该地区的其他银行相当。 另一位消息人士称，预计 SBI 的定价将以韩国国民银行的定价为基准。 韩国国民最近发行了五年期债券，利率比美国五年期国债利率高出 95 个基点。
SBI 的债券定价将考虑其良好的声誉和准主权地位。 消息人士预计，SBI 债券的定价将比美国五年期国债利率 3.62% 高出约 120-140 个基点。 据消息人士透露，银行最终可能会支付大约 5% 的费用。
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