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廉价航空公司 香料航空 周一表示,其董事会已将欠飞机租赁商 Carlyle Aviation Partners 的超过 1 亿美元(82.9 亿卢比)的款项重组为股权和强制可转换债券。 经过数月的谈判并获得贷款人和出租人的批准后,才取得了进展。
Carlyle Aviation 将获得 7.5% 的股份 香料航空 作为债务重组计划的一部分,航空公司货运子公司的强制性可转换债券。
Carlyle Aviation 将以每股 48 卢比或 Sebi 确定的价格(以较高者为准)发行价值 2,950 万美元(24.4 亿卢比)的新股本。 此外,该公司表示,拥有 13 架 SpiceJet 飞机的出租人还将在该航空公司的货运子公司 SpiceXpress and Logistics Private Limited 获得价值 6550 万美元(54.2 亿卢比)的强制性可转换债券,以换取租赁负债。
该航空公司董事会还批准将其货运业务拆分为一个单独的部门,但前提是贷款人最终不反对。
该航空公司还宣布与租赁公司 Castelake 达成和解,并制定 250 亿卢比的筹款计划。
股份 香料航空 在日内交易中飙升约 6%,但在 BSE 收盘时几乎持平于每股 39.90 卢比。 交易结束时,其市值为 240.1 亿卢比。
“Carlyle Aviation Partners 入股我们的客运和货运业务,增强了 SpiceJet 和 SpiceXpress 的巨大潜力。 凯雷是全球航空业的领导者,与我们合作将极大地促进我们的业务发展,”SpiceJet 董事长 Ajay Singh 在一份声明中说。 他说:“该交易将大大降低我们资产负债表的杠杆率,从而使我们能够以具有竞争力的价格获得新资金,我们的目标是在短期内与其他出租人一起效仿。”
该航空公司表示,强制性可转换债券将以 15 亿美元的预期未来估值转换为 SpiceXpress 的股权,但未透露更多细节。
据一位消息人士称,货运业务的分拆带来了对业务的更多关注,并将使公司能够利用新的资金。
目前,该航空公司拥有三架货机,预计还会有更多货机加入机队。 在 20 财年和 22 财年之间,该航空公司的货运收入从 18 亿卢比增加到 194.3 亿卢比。
债务重组为这家一直面临现金紧缩和资金延迟的航空公司提供了喘息机会。 安全问题和与前发起人的持续诉讼是其他挑战。 面对国内市场日益激烈的竞争,它的市场份额也有所下滑。
在过去几个月中,SpiceJet 已与 Avolon 和 Goshawk 等其他出租人达成和解。 该航空公司在连续三个季度亏损后,在 23 财年第三季度公布了 11 亿卢比的净利润,并希望根据 ECLGS 计划筹集新的债务。 新波音737 Max飞机的引进进展缓慢,该公司不得不向外国运营商湿租飞机以扩大产能。
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