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W欢迎阅读创新发展研究所 (IID) 在整个 2022 年开发的最佳金融服务创新文章和思想领导力讨论。他们报告了一系列重要的行业业务创新主题，包括对金融科技公司首席执行官、创新业务和资产管理领导者的采访，以及探索下一代客户和社区参与战略以及研究所及其创始成员去年参与的业务管理/实践管理主题。
它还将向您指明我们将在 2023 年继续探索并为您带来的创新人员、讨论和主题。加入我们吧！ 干杯!
发现金融科技公司和下一代顾问服务：
回顾过去的数字化转型 (Docupace)
数字保险库如何改变金融服务业务 (FutureVault)
下一代数字基础设施——它是什么样子以及它为何重要 (ForwardLane)
通过托管账户和技术 (Vestmark) 为顾问带来个性化和规模化
揭示独特的客户参与策略背后的艺术和科学：
主动识别和沟通财务计划中断（资产地图）
顾问影响力的内容管理、技术和策略（UpContent 和 Reachstack）
用于顾问增长的可扩展投资个性化平台 (TIFIN Wealth)
建立更大的价值主张（白手套）
使用人工智能寻找和激活增长（TIFIN 财富）
揭示实践管理/业务战略：
深入了解客户参与（舒尔茨金融集团）
加速财务顾问的影响力 (ProudMouth)
与顾问合作以实现高效的世代财富转移（投资者首选）
保护退休收入顾问指南（Blueprint Investment Partners）
扩展您的 SMA 业务 (Vestmark)
应用 Cialdini 的原则来建立顾问影响力 (ProudMouth)
整体顾问业务模型满足客户需求 (Advice2Advisors)
揭示进步、积极的投资管理观点：
战争中的 ESG 和影响力投资（Pekin Hardy Strauss Wealth Management、Silk Invest、Osterweis Capital Management、Nia Impact Capital Capital）
重新思考投资组合管理的要素（Goodhaven Capital Management）
通过建设性行动主义创造微型资本价值（180 Degree Capital Corp.）
重新审视战术资产配置（Leuthold Group）
重置您的投资方式（FCA Corp/Commonwealth Funds）
对其基准进行逆向工程的投资策略（战术基金顾问）
创新投资心态的剖析（普林斯顿资本管理公司）
揭示资产管理趋势和对资产管理人的战略支持：
从行政部门到战略技术合作伙伴（Ultimus Fund Solutions）
为活跃的投资组合经理提供更好的数据和技术（趋势）
通过互联智能实现基金分配现代化 (TIFIN Wealth)
推出 ETF 的机会和机制 (Ultimus Fund Solutions)
传统与创新交汇处的 ETF 分布（FLX Networks）
新市场机制需要市场情报（趋势）
对重要金融服务业问题的深入采访：
平台和网络的力量（FLX Networks）
外包中台服务和技术（Ultimus Fund Solutions）
私人市场的演变性质（TIFIN 财富）
为企业价值构建 RIA 合规性 (Smart-RIA)
在慈善事业与技术的交汇处 (TIFIN Give)
对加密清晰度的需求和监管路径（Joot）
涵盖不拘一格的行业会议：
关于行业挑战和机遇的独特资产管理论坛（中小企业论坛）
掌握客户行为和金钱能量（DNA行为）
金融科技 CEO 视角的 T3 回顾（ForwardLane）
金融科技 CMO 对 Schwab IMPACT 2022 (FutureVault) 的回顾
2022 年 Synapse 峰会和佛罗里达州充满活力的创新经济 (SynapseFL)
感谢您的阅读，2023 年还会有更多精彩内容！
这 创新发展研究所 是面向增长的财务顾问和金融服务公司的教育和业务发展催化剂，这些公司决心在加速业务和文化变革的运营环境中领导他们的业务。 我们作为金融科技和金融服务公司成员的商业创新平台和教育资源，公开分享他们独特的观点和活动。 目标是建立意识并激发关于新的或不断发展的行业方法和思维的开放思想领导力讨论，以促进下一代增长、差异化和独特的社区参与战略。 该研究所是在我们的创始赞助商——Ultimus Fund Solutions、纳斯达克、FLX Networks、Advisorpedia、Pershing、Fidelity、Voya Financial 和 Charter Financial Publishing（财务顾问和私人财富杂志的出版商）的支持和远见下成立的。
此处表达的观点和意见是作者的观点和意见，不一定反映纳斯达克公司的观点和意见。
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