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鲍勃·西乌拉 (Bob Ciura) 发表于 2023 年 6 月 30 日
股息贵族是“最好的”股息增长股票。 股息贵族长期以来一直跑赢大市。
股息贵族是满足以下条件的精英公司:
- 被纳入 S&P 500 指数
- 股息连续 25 年以上增加
- 满足某些最小规模和流动性要求
您可以点击下面的链接下载 Excel 电子表格,其中包含所有 67 家股息贵族的完整列表(以及其他财务指标,例如市盈率和股息收益率):
所有股息贵族都是基于其长期股息历史的高质量企业。 如果没有强大而持久的竞争优势,公司就不可能在 25 年以上的时间内支付不断增长的股息。
但如今并非所有股息贵族都能做出同样好的投资。 根据股息的可持续性,一些股息贵族比其他股息贵族更好。
这就是为什么在本文中,我们分析了我们的 10 个最安全的股息贵族。 Sure 分析研究数据库 根据我们的股息风险评分评级系统提供最安全的股息。
以下股票均为股息贵族,股息风险评分为“A”(评级最高),派息率最低。
目录
最安全的红利贵族#10:Expeditors International of Washington (EXPD)
Expeditors 是一家全球物流公司,总部位于华盛顿州西雅图。 Expeditors 的服务包括空运和海运的整合或转运、报关、供应商整合、货物保险、限时运输服务、订单管理、仓储和配送以及定制物流解决方案。 目前,该公司在全球拥有 250 多个分支机构和约 17,500 名员工。 2022 年,该公司报告收入为 171 亿美元。
2023 年 5 月 2 日,EXPD 公布了 2023 财年 (FY) 第一季度业绩。 收入大幅下降 (44)%,从 2022 年第一季度的 47 亿美元降至 23 年第一季度的 26 亿美元。 该公司上半年平均买卖率有所下降,这是随着疫情相关瓶颈缓解、供需失衡状况改善的典型表现。
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最安全的股息贵族 #9:Pentair plc (PNR)
Pentair 是一家纯粹的水解决方案公司,业务分为 3 个部门:水产系统、过滤解决方案和流量技术。 Pentair 成立于 1966 年。经分拆调整后,Pentair 已连续四十多年提高股息。
Pentair 是顶级水务股之一。
Pentair于1月31日公布了第四季度财报。该公司在该季度实现了10亿美元的收入,比去年同期的收入增加了1%,这一结果略好于预期。
排除汇率变动、收购和剥离的影响,核心销售额同比下降 3%,低于上一季度的核心收入增长率,而上一季度滨特尔报告核心销售额有所增长。
资料来源:投资者介绍
Pentair第四季度每股收益为0.82美元,同比下降7%。 Pentair 的每股收益超出分析师预期 0.03 美元。 Pentair 在收益报告中公布了本年度的业绩指引。
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最安全的股息贵族#8:多佛公司(DOV)
Dover Corporation 是一家多元化的全球工业制造商,年收入近 90 亿美元。 多佛由五个报告部门组成:工程系统、清洁能源和燃料、泵和过程解决方案、成像和识别以及气候和可持续发展技术。 略多于一半的收入来自美国,其余来自国际市场。
2023 年 4 月 26 日,Dover 公布了截至 2023 年 3 月 31 日的第一季度业绩。该季度收入增长 1.5%,达到 20.8 亿美元,符合预期。 调整后每股收益为 1.94 美元,上一年为 1.90 美元,比预期高出 0.01 美元。
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最安全的股息贵族#7:WW Grainger (GWW)
WW Grainger 总部位于伊利诺伊州森林湖,是全球最大的维护、维修和运营 (“MRO”) 用品 B2B 分销商之一。
2023 年 4 月 27 日,WW Grainger 公布了截至 2023 年 3 月 31 日的第一季度业绩。收入为 41 亿美元,较报告增长 12.2%,按固定汇率(调整后)计算,每日增长 14.5%。去年。 业绩主要由高接触解决方案部门推动,由于强劲的价格实现和所有地区销量的持续增长,调整后的销售额增长了 14.5%。
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最安全的股息贵族#6:Chubb Limited (CB)
Chubb Ltd 是一家全球保险和再保险服务提供商,总部位于瑞士苏黎世。 该公司提供的保险服务包括财产和意外伤害保险、意外和健康保险、人寿保险和再保险。
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最安全的股息贵族#5:Brown & Brown (BRO)
Brown & Brown Inc. 是一家领先的保险经纪公司,为个人和企业提供风险管理解决方案,重点关注财产和意外伤害保险。 Brown & Brown 的内部持股水平非常高。
Brown & Brown 于 2023 年 4 月 24 日发布第一季度收益,营收和利润均超出预期。 调整后每股收益达到 84 美分,比预期高出 3 美分。 收入同比增长 23.8%,达到 11.2 亿美元,比预期高出 5000 万美元。 有机收入增长 12.6%。
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最安全的股息贵族 #4:罗珀技术公司(ROP)
Roper Technologies 是一家专业工业公司,生产医疗和科学成像设备、泵和材料分析设备等产品。 Roper Technologies 还为医疗保健、运输、食品、能源和水行业开发软件解决方案。 该公司成立于 1981 年,年收入约 54 亿美元,总部位于佛罗里达州萨拉索塔。
2023 年 4 月 27 日,罗博公布了截至 2023 年 3 月 31 日的第一季度业绩。在持续经营的基础上,季度收入和调整后每股收益分别为 14.7 亿美元和 3.90 美元,同比分别增长 15% 和 19%。 %, 分别。 该公司本季度的势头依然强劲,有机增长率为 8%。 有机增长再次受到其利基领先业务组合的广泛实力的推动。
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最安全的股息贵族#3:纽柯公司 (NUE)
纽柯钢铁公司是美国最大的上市钢铁公司。 钢铁行业的周期性是出了名的,这使得纽柯公司连续50年增加股息的表现更加引人注目。
23 年 4 月 20 日,纽柯公布了第一季度业绩。 纽柯公司公布的 2023 年第一季度净利润为 11.4 亿美元,即稀释后每股收益 4.45 美元。这比 2022 年第四季度报告的 12.6 亿美元,即稀释后每股收益 4.89 美元有所下降,也低于 21.0 亿美元,即稀释后每股收益 7.67 美元,于 2022 年第一季度报告。
减少的原因是没有 2022 年第四季度报告的税收抵免和估价备抵变化,以及注销了原材料部门未探明石油和天然气资产的租赁权益。
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最安全的股息贵族#2: 西药服务 (WST)
West Pharmaceutical Services 生产涉及药品分销和应用的包装和组件。 该公司的产品包括医用玻璃替代品 Zenith Crystal 和自动药物输送系统 SmartDose。
West Pharmaceutical Services 于 4 月 27 日公布了第一季度财报。该公司报告称,其收入总额为 7.2 亿美元,与去年同期相比收入下降了 1%。 West Pharmaceutical Services 的收入高于分析师的预期,超出预期 2000 万美元。 美元走强对收入产生了负面影响。 对此进行调整后,West Pharmaceutical Services 的有机收入同比增长 2%。
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最安全的股息贵族#1: 雅宝公司 (ALB)
雅宝是世界上最大的锂生产商和第二大溴生产商。 这两种产品占年销售额的近三分之二。 雅宝 (Albemarle) 从美国和智利的盐水矿床中生产锂。 该公司在澳大利亚拥有两家也生产锂的合资企业。
有关的: 2023年锂库存清单
资料来源:投资者介绍
2023年5月3日,雅宝公布第一季度业绩。 该季度收入增长 128.3%,达到 25.8 亿美元,但这比预期少 1.6 亿美元。 调整后每股收益为 10.32 美元,与上一年的 2.38 美元相比非常有利,比预期高出 3.26 美元。
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最后的想法
寻找优质股息增长股票的投资者应该从股息贵族开始寻找,这是标准普尔 500 指数中精选的 67 只股票,其中至少连续 25 年实现股息增长。
收入投资者在投资股息股票之前还应考虑股息安全。
幸运的是,投资者不必为了追求收益而牺牲质量。 这 10 名股息贵族拥有跑赢市场的股息收益率。 但它们也拥有高质量的商业模式、持久的竞争优势以及能够抵御经济衰退的强劲股息支付。
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